ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศในทวีปเอเชีย 83% และทวีปยุโรป 17% โดยกระจายไปยังนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย กองทุน 56% ธนาคาร 23% ประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ และธนาคารกลาง 17% และนักลงทุนอื่นๆ 4%
"ธนาคารขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ลงทุนต่างประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทย และในธนาคารไทยพาณิชย์ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ธนาคารรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากกับผลการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนสกุลต่างประเทศของธนาคารด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการขยายธุรกิจของธนาคารต่อไป"นายอาทิตย์ กล่าว
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ประกอบด้วย หุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ,หุ้นกู้รุ่นอายุ 10 ปี มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody’s Investors Service), สแตนดาร์ด แอนด์พัวร์ (Standard & Poor’s) และฟิทช์เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ที่ระดับ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ และได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Barclays, HSBC และ J.P. Morgan Securities เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้