นายสันต์ศักดิ์ พราวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ 2 บล.คิงส์ฟอร์ด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.อรินสิริ แลนด์ (ARIN) เปิดเผยว่า ผลการเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา 3.10 บาทต่อหุ้น ที่เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาเป็นจำนวนมาก พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ในหมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ARIN"
"หุ้นไอพีโอ ARIN ที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ถือเป็นสัญญาณบวกสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ในฐานะ ARIN เป็นผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก สะท้อนจากผลงานในอดีตของผู้บริหารกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว มูลค่ารวมประมาณ 4,049 ล้านบาท ประกอบกับเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จริง โครงการของบริษัท ตั้งอยู่ในหัวเมืองภาคตะวันออก ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและมีศักยภาพเจริญเติบโตสูงเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตของกลุ่ม ARIN จะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และการเข้าลงทุนในที่ดินเพื่อพัฒนา นำไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ภายในปี 2562-2563 รวมถึงรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต" นายสันต์ศักดิ์ กล่าว
ด้านนายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บล.คันทรี กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ARIN เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในภาคตะวันออก มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์แบรนด์อันดับ 1 ในภาคตะวันออกภายในปี 65 มีจุดแข็งในการเป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ ต้นทุนต่ำ จะช่วยทำให้บริษัทรักษาความสามารถในการทำกำไรให้เพิ่มขึ้นและเชื่อว่า ARIN มีแผนการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน ซึ่งจะสนับสนุนการรับรู้รายได้ของบริษัทในระยะยาว
นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการผู้จัดการ ของ ARIN กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จโดยกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมในครั้งนี้ เชื่อว่าเป็นผลจากนักลงทุนมั่นใจปัจจัยพื้นฐานธุรกิจ และโอกาสในการเติบโต จากทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานในธุรกิจ ที่สั่งสมมายาวนาน ประกอบกับเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จริง โดยบริษัทยังคงได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการอื่นๆในพื้นที่ภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากบริษัทมีความคุ้นเคยในพื้นที่ และสามารถซื้อที่ดินในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ในราคาที่ดีกว่า ทำให้บริษัทมีมาร์จิ้นที่ดีกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้
เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวนกว่า 465 ล้านบาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการและ/หรือการเข้าลงทุนในที่ดินพัฒนา 250 ล้านบาท นำไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ 100 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ115 ล้านบาทโดยมีแผนใช้เงินภายในปี 2562-2563
นอกจากนี้ เป้าหมายในอนาคตของ ARIN ต้องการเป็นผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในภาคตะวันออก ภายในปี 2565 ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและอยู่ระหว่างการขาย จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2,201.20 ล้านบาทประกอบด้วย โครงการอรินสิริ สปอร์ต วิลเลจ มูลค่าโครงการ 1,339.09 ล้านบาท โครงการอรินสิริ คันทรี ฮิลล์ มูลค่าโครงการ 501.68 ล้านบาท และโครงการอรินสิริ ไพรเวซี่ มูลค่าโครงการ 360.44 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการในอนาคตที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,179.26 ล้านบาท ได้แก่ โครงการอรินสิริ บีช บ้านฉาง จังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 542.70 ล้านบาท จะเปิดขายในช่วงไตรมาส 3/62 ส่วนโครงการที่เหลือยังอยู่ระหว่างพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมได้แก่ โครงการ อรินสิริ เมาท์เท่น จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 546.12 ล้านบาท ,โครงการ อรินสิริ แคมปัส จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 305.03 ล้านบาท และโครงการอรินสิริ บีชคอนโด 1, 2 จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 785.41 ล้านบาท