ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคาร ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.93 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.95 ต่อปี
และชุดที่ 3 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี
ธนาคารจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 โดยบล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ "A" แนวโน้ม "คงที่" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ ธนาคารมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการบริหารสภาพคล่อง