บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 12/2562 มูลค่าไม่เกิน 1,345 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 145 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.57 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 16 ต.ค.62 โดยมีธนาคารธนชาต และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ (Negative)" เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกำหนดที่จะใช้เงินดังกล่าวภายในเดือน ก.พ.63