บมจ.ทุนธนาชาต (TCAP) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ.2572 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.01 โดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันในวันที่ 28 ต.ค.62 ซึ่งมี บมจ.ทุนธนชาต เป็นผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ A+ แนวโน้มเครดิตพินิจ Negative เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62
บริษัทมีวัตถุประสงค์ใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือขยายการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้เดิม ซึ่งอาจรวมถึงชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน