NOBLE เสนอขายหุ้นกู้ 1.8 พันลบ.อายุ 3 ปีดอกเบี้ย 4.50% จอง 22-24 ก.พ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 9, 2021 09:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด วงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเสนอขาย 1,300 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.64 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เอเซียพลัส บล.ฟินันเซียไซรัส บล.เคทีบีเอสที และ บล.กรุงไทย ซีมีโก้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "BBB-" แนวโน้ม"Stable"เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64

บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (NOBLE212A) จำนวน 1,300 ล้านบาท ภายในวันที่ 22 ก.พ.64 และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ 500 ล้านบาทจะใช้ภายใน 3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ