บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.64 ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เอเซีย พลัส บล.เคทีบีเอสที บล.กรุงไทย ซีมิโก้ บล.ไอร่า บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.คันทรี่ กรุ๊ป บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 5 ส.ค.64 จำนวน 3,580 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 420 ล้านบาทภายในปี 64