บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ซึ่งยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ย.65 ประกอบด้วย
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 5 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 7 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 10 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AA" แนวโน้ม "Stable" เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บล.เกียรตินาคินภัทร รวมถึง บล.กสิกรไทย บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)