บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ครั้งที่ 1/2566 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยสาหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ราว 9.00-9.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสาหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสาหรับปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.บียอนด์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 9-11 พ.ค.66
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 31 มี.ค.66