บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 2 ชุด จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 2,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ (เงินต้น) รวมไม่เกิน 2,200 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.52% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้(เงินต้น) รวมไม่เกิน 800,000,000
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้อัตราคิดลด 2.99% ต่อปีไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้(Zero Coupon) มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 942.25497 บาท จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้(เงินต้น) รวมไม่เกิน 1,400,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผ่าน บมจ.ทุนธนชาต
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อยู่ที่ระดับ "A" แนวโน้ม "คงที่ (Stable)" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของหุ้นกู้