นางเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) กล่าวว่า บริษัทเตรียมเปิดเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน 29 มีนาคม พ.ศ. 2569 ระยะเวลารวม 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10% ต่อปี ดำเนินการนำเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 1,300 ล้านบาท และมีหุ้นสำรองเพื่อเสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,600 ล้านบาท โดยหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายผ่าน 11 สถาบันการเงิน ได้แก่ บล.บลูเบลล์ บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล. ดาโอ (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.พาย และ บล.ไอ วี โกลบอล โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.นี้
สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (MJD23OA) จำนวน 400 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 (MJD23NA) จำนวน 450 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2564 (MJD242A) จำนวน 523.30 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ จำนวน 226.70 ล้านบาท
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ BB แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ก.ค.66