บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 4.21% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 4.41% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 4.81% ต่อปี
บริษัทเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดในระหว่างวันที่ 10 และ 11ตุลาคม 2023 โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66 โดย องค์กร EASTW ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และ หุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเพื่อโครงการระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อแหลมฉบัง และโครงการลงทุนในธุรกิจน้ำดิบอื่น และธุรกิจน้ำอุตสาหกรรม ทั้งส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และ/หรือ ส่วนที่ได้เบิกจ่ายแล้ว โดยยังอยู่ในการใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน