บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 4 ปี 9 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงวันที่ 2 - 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ให้เก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บล.เอเซีย พลัส บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ธนาคาร ทหารไทยธนชาต บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.กรุงศรี พัฒนสิน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.โกลเบล็ก บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บล.บียอนด์ และ บล.บลูเบลล์