TIDLOR เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ล็อตใหม่ 3 ชุดเครดิต A ขายผู้ลงทุนทั่วไป-สถาบัน 26-28 มี.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 22, 2024 17:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. เงินติดล้อ (TIDLOR) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 3 ชุด จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 9 เดือน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 917.58127 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 1,500 ล้าน บาท

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2: เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 : เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 26 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 3) บล.เกียรตินาคินภัทร รวมถึง บล.กสิกรไทย สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ชุดที่ 3 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น และธนาคารเกียรตินาคินภัทร

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ