บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค [ECF] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2568 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 100 ชุดย่อย ชุดละ 2,500,000 บาท
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 100 ชุดย่อย ชุดละ 2,500,000 บาท
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 100 ชุดย่อย ชุดละ 3,000,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 585,569,120 บาท จากเดิม 7,246,417,880 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,449,283,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 7,831,987,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,566,397,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 117,113,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง