บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ [SQ] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 571,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SQ-W1) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SQ-W2)
1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 42,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 252,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 252,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนด
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม SQ-W1 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 151,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็น 13.16% ของทุนชำระแล้วของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยไม่ติดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 600 หน่วย SQ-W1 โดย SQ-W1 จะมีอายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม SQ-W2 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 378,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็น 32.89% ของทุนชำระแล้วของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพการ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,500 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SQ-W2) โดย SQ-W2 จะมีอายุ 10 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น