นายรัช ตันตนันตา ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน บมจ.การบินไทย (THAI) แจ้งว่า เมื่อ 7 ก.พ.57 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 3,200 ล้านบาท
บริษัทจัดแบ่งหุ้นกู้ดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562, ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 และ ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อ 30 ม.ค.57 ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทของการจำหน่าย กรณีในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท
โครงสร้างหุ้นกู้ ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.71% ต่อปี มูลค่า 1,200 ล้านบาท ครบกำหนด 7 ก.พ.62, ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.14% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนด 7 ก.พ.64 และ ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.58% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนด 7 ก.พ.67 โดยมีธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย