บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (30 พ.ค.) อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบง.ศรีสวัสดิ์ (BFIT) ตามสิทธิจำนวน 149.95 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาท คิดเป็นมูลค่า 2,699.11 ล้านบาท และเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิเพิ่มเติมสูงสุดหากไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิเลยจำนวน 180.8 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 18 บาท คิดเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,254.36 ล้านบาท โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งตามสิทธิและเกินสิทธิได้สูงสุดตามจำนวนดังกล่าว จะใช้เงินลงทุนสูงสุดไม่เกิน 5,953.47 ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน BFIT เพิ่มเป็นจำนวน 430.72 ล้านหุ้น คิดเป็น 78.13% จากปัจจุบันที่ถือหุ้นอยู่ 45.34%
หากเกิดกรณีดังกล่าวบริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ BFIT เป็นจำนวน 120.53 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 21.87% ในราคาหุ้นละ 18 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้น BFIT ประมาณ 2,174.99 ล้านบาท ซึ่งรวมประมาณการค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นด้วย โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดได้ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค.62 ซึ่งหากรวมการเข้าซื้อหุ้น BFIT เพิ่มเติมทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวจะทำให้บริษัทต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 8,128.46 ล้านบาท
สำหรับแหล่งเงินลงทุนที่จะใช้ซื้อหุ้น BFIT จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งจำนวน จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1.41 เท่า ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มี.ค.62 เป็น 1.89 เท่า ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
ขณะที่การลงทุนในหุ้นของ BFIT เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญของบริษัทที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสินเชื่อ เพิ่มความหลากหลายของสินเชื่อที่บริษัทให้บริการ เสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย นอกจากนี้บริษัทยังเล็งเห็นโอกาสการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำจากเงินรับฝากจากประชาชนผ่านการดำเนินงานของ BFIT ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลประกอบการของกลุ่มบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ BFIT จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 330.75 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) 5 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท และผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ โดยมีระยะเวลาจองซื้อหุ้นวันที่ 27-31 พ.ค. และ 4 มิ.ย.62