บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (BTS-W6) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) และครั้งที่ 8 (BTS-W8) รวมจำนวนไม่เกิน 4,608,855,895 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก้ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า
1. BTS-W6 จะจัดสรรจำนวนไม่เกิน 658,407,985 หน่วย จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย BTS-W6 มีอายุ 1 ปี สามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออก อัตราใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 9.90 บาทต่อหุ้น
2. BTS-W7 จะจัดสรรจำนวนไม่เกิน 1,316,815,970 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย BTS-W7 มีอายุ 3 ปี สามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออก อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 11.90 บาทต่อหุ้น
3. BTS-W8 จะจัดสรรจำนวนไม่เกิน 2,633,631,940 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย BTS-W8 มีอายุ 5 ปี สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออก อัตราใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 14.90 บาทต่อหุ้น
BTS ระบุว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินเพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชน และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,600 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 4.94% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ทั้งนี้ แผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate เป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บริษัทหากมีผู้ลงทุนที่เหมาะสม โดยบริษัทได้เสนอและได้รับอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี แต่ยังไม่มีการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน 21,107,423,580.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 52,765,972,144.00 บาท เป็น 73,873,395,724.00 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5,276,855,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ BTS-W6, BTS-W7 และ BTS-W8
รวมทั้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
BTS กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำหนดรายชื่อผู่ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู่ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564