หุ้นเทนเซ็นต์ โฮลดิงส์ (Tencent Holdings) บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงในวันนี้ (9 มิ.ย.) หลังการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินคู่ (Dual-Currency Bond) ของบริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก โดยมียอดจองซื้อรวมทะลุ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการระดมทุนที่บริษัทตั้งไว้ที่ราว 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ณ เวลา 11.22 น. ตามเวลาไทย หุ้นเทนเซ็นต์พุ่งขึ้นสูงสุดถึง 5% แตะระดับ 468.4 ดอลลาร์ฮ่องกง
ข้อมูลคำสั่งซื้อระบุว่า ยอดจองซื้อรวมสำหรับหุ้นกู้สกุลเงินหยวนนอกประเทศ (Offshore Yuan) ของบริษัทพุ่งเกิน 2.05 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 3.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่ความต้องการซื้อหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐทะลุ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน
สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เทนเซ็นต์ได้เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินหยวนนอกประเทศอายุ 10 ปี และ 30 ปี ควบคู่ไปกับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐอายุ 10 ปี และ 20 ปี โดยมีการกำหนดอัตราผลตอบแทนอ้างอิงเบื้องต้นสำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐไว้สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ที่ 80 เบสิสพอยต์ (bps) และ 90 เบสิสพอยต์ ตามลำดับ
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการรีไฟแนนซ์หนี้สินเดิมของบริษัทด้วย