โอบามาจะเสนอให้มีการปรับขึ้นภาษีด้านการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก รวมทั้งเสนอให้มีการขยายขอบเขตในการเว้นภาษีให้กับครอบครัวชนชั้นกลาง นอกจากนี้ ยังจะเสนอให้มีการนำรายได้ที่ได้จากการขึ้นภาษีมาใช้จ่ายชดเชยในกรณีที่มีการเว้นภาษี เพื่อที่จะกระตุ้นรายได้ของครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ
โดยรายได้ที่จะนำมาใช้กระตุ้นรายได้ของครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางและต่ำนี้ จะประกอบไปด้วยการให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนที่คู่สมรสทำงานทั้งคู่ ตลอดจนการให้สินเชื่อสำหรับการจ่ายภาษีในการเลี้ยงดูเด็กเพิ่มขึ้น 3 เท่า
นอกจากนี้ ผู้นำสหรัฐยังวางแผนที่จะเพิ่มการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวกับการศึกษา และจัดทำโครงการเงินฝากเพื่อการเกษียณอายุให้กับประชาชนมากขึ้น ด้วยการกำหนดให้นายจ้างที่ไม่ได้นำเสนอแผนการเกษียณอายุให้จัดทำแผนการเกษียณอายุโดยอัตโนมัติให้กับบัญชีการเกษียณอายุของแต่ละบุคคล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนในวัยทำงานถึง 30 ล้านคนอยู่ภายใต้โครงการเงินฝากเพื่อการเกษียณ
ทั้งนี้ ทำเนียบขาวยังวางแผนที่จะขยายขอบเขตในการจัดเก็บภาษีผู้มีรายได้สูง ด้วยการขึ้นภาษีการลงทุนสำหรับผู้มีรายได้สูง ซึ่งอาจจะมีการปรับขึ้นภาษีเงินทุนเป็น 28% จากระดับเดิมที่ 23.8% รวมถึงการขึ้นภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดกันมา