อัลฟาเบท (Alphabet) บริษัทแม่ของกูเกิล (Google) เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเยนมูลค่า 5.765 แสนล้านเยน (หรือประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามเอกสารสรุปเงื่อนไขที่เปิดเผยในวันนี้ (15 พ.ค.) โดยนับเป็นการออกหุ้นกู้สกุลเงินเยนมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทต่างชาติ
การเสนอขายครั้งนี้เป็นการออกหุ้นกู้สกุลเงินเยนครั้งแรกของอัลฟาเบท เช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายอื่น ๆ ที่อยู่ในช่วงเร่งลงทุนขนาดใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และต้องการกระจายแหล่งเงินทุนให้หลากหลายขึ้น
รายงานยังระบุว่า อัลฟาเบทตั้งงบลงทุนสูงถึง 1.90 แสนล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยก่อนหน้านี้ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์แคนาดา และฟรังก์สวิสไปแล้ว
มิซูโฮ ซีเคียวริตีส์ (Mizuho Securities) หนึ่งในผู้รับประกันการจัดจำหน่ายระบุว่า หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความต้องการสูงจากทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเสริมว่ายอดขายครั้งนี้ทำลายสถิติเดิมของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ (Berkshire Hathaway) ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่เคยออกหุ้นกู้มูลค่า 4.30 แสนล้านเยนในปี 2562
ทั้งนี้ เอกสารสรุปเงื่อนไขระบุว่า อัลฟาเบทจะออกหุ้นกู้ที่มีอายุครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่ 3, 5, 7, 10, 15, 30 และ 40 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วง 1.965% ถึง 4.599%
นอกจากนี้ มิซูโฮ ซีเคียวริตีส์, แบงก์ ออฟ อเมริกา (Bank of America) และมอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้