1. สถานการณ์ปัจจุบัน
การผลิต
ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 มีประมาณ 1,524,467 เมตริกตัน (ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จ รูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ) ลดลง ร้อยละ 34.62 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนและเมื่อ พิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กส่วนใหญ่มีการผลิตที่ลดลง โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตลดลงมากที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลง ร้อยละ 51.95 รองลงมาคือ เหล็กทรงยาว ลดลง ร้อยละ 45.77 และผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 43.88 โดยเป็นผลมาจากภาวะ เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวส่งผลให้ความต้องการใช้ในประเทศของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ลดลง นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากปริมาณสต๊อกของผู้ใช้ซึ่งถึงแม้จะเริ่มลดลงไปบ้างแล้วเนื่องจากอุตสาหกรรมต่อ เนื่องได้ลดคำสั่งซื้อตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 เป็นต้นมา แต่ยังคงมีปริมาณสินค้าคงคลังเหลืออยู่ สำหรับความต้องการของตลาดต่างประเทศก็ ลดลงด้วยจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้กำลังซื้อของตลาดต่างประเทศหดตัวลง จึงทำให้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศต้องลดการผลิตลง รายละเอียดตาม ตารางที่ 1
หน่วย : เมตริกตัน
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ไตรมาสที่ 2 ปี 2551 อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 856,886 1,527,000 -43.88 เหล็กทรงยาว(Long Products) 683,937 1,261,074 -45.77 เหล็กทรงแบน(Flat Products) 1,283,172 1,786,463 -28.17 เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-rolled Flat) 840,530 1,070,632 -21.49 เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-rolled Flat) 217,844 453,378 -51.95 เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Steel) 224,798 262,453 -14.35 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี(Galvanized Sheet) 57,789 77,020 -24.97 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (Tin plate) 132,593 104,339 27.08 เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (Tin free) 132,593 104,339 27.08 อื่นๆ (other coated steel) 34,416 81,094 -57.56 ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/A รวม(1) 1,524,467 2,331,706 -34.62
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ(1) : ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ และท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ
ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในครึ่งปีแรกของปี 2552 มีประมาณ 2,933,358 เมตริกตัน (ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จ รูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ) ลดลง ร้อยละ 35.73 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนและเมื่อ พิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กทุกตัวมีการผลิตที่ลดลง โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตลดลงมากที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื่นๆ ลด ลง ร้อยละ 60.39 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลง ร้อย ละ 57.38 และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ลดลง ร้อยละ 54.36 รายละเอียดตาม ตารางที่ 2
หน่วย : เมตริกตัน
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรก ปี 2552 ครึ่งปีแรก ปี 2551 อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 1,648,152 2,992,000 -44.91 เหล็กทรงยาว(Long Products) 1,393,258 2,506,831 -44.42 เหล็กทรงแบน(Flat Products) 2,301,642 3,627,212 -36.55 เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-rolled Flat) 1,540,100 2,057,419 -25.14 เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-rolled Flat) 409,150 959,908 -57.38 เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Steel) 352,392 609,885 -42.22 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanized Sheet) 116,518 255,274 -54.36 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (Tin plate) 174,540 199,753 -12.62 เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (Tin free) 174,540 199,753 -12.62 อื่นๆ (other coated steel) 61,334 154,858 -60.39 ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/A รวม(1) 2,933,358 4,564,250 -35.73
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ(1) : ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ และท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ
การใช้ในประเทศ(1)
ปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าในประเทศที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ประมาณ 1,820,593เมตริกตัน ลดลง ร้อยละ 48.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้ในประเทศของเหล็กทรงยาวที่ลดลง ร้อยละ 53.03 จากความต้องการใช้ของ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัวอย่างต่อเนื่องตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำ สำหรับความ ต้องการใช้ในประเทศของเหล็กทรงแบนลดลงร้อยละ 45.84เนื่องจากความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ลดลง
หมายเหตุ
(1) ข้อมูลการใช้ในประเทศจะเป็นปริมาณการใช้ปรากฎ (Apparent Steel Use) ซึ่งรวมสต๊อกไว้ด้วย
สำหรับปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าในประเทศที่สำคัญในครึ่งแรกของปี 2552 ประมาณ 3,632,846 เมตริกตัน ลดลง ร้อยละ 46.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้ในประเทศของเหล็กทรงยาวที่ลดลง ร้อยละ 50.15 และเหล็กทรงแบน ที่ลดลง ร้อยละ 43.61
การนำเข้า-การส่งออก
การนำเข้า
มูลค่าและปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 มีจำนวนประมาณ 34,134 ล้านบาท และ 1,504,686 เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการนำเข้าลดลง ร้อยละ 56.78 และ 41.51 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน ลดลง ร้อยละ 79.46 เหล็กลวด ลดลง ร้อยละ 74.86 และผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่ง สำเร็จรูปชนิดอื่นๆ ลดลง ร้อยละ 72.79
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแท่งแบน มีมูลค่า 7,907 ล้านบาท ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ มีมูลค่า 3,863 ล้านบาท และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน มีมูลค่า 3,194 ล้านบาท
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 อัตราการเปลี่ยนแปลง ตลาดนำเข้าที่สำคัญ
ปี 2552 ปี 2551 (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป
(Semi-Finished Products) 871,611 11,740 874,127 21,598 -0.29 -45.64 ยูเครน รัสเซีย
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 203,592 2,876 306,252 7,731 -33.52 -62.80 ยูเครน รัสเซีย
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 601,819 7,907 434,230 10,350 38.59 -23.60 รัสเซีย ยูเครน
- อื่นๆ (Others) 66,200 957 133,645 3,517 -50.47 -72.79 ยูเครน รัสเซีย
เหล็กทรงยาว(Long Products ) 78,517 2,142 246,809 7,293 -68.19 -70.63 ญี่ปุ่น มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 21,074 620 76,129 2,227 -72.32 -72.16 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน(HR sections ) 6,251 358 12,039 439 -48.08 -18.44 ลักเซมเบอร์ก ญี่ปุ่น
- เหล็กลวด (Wire rods) 51,192 1,163 158,641 4,627 -67.73 -74.86 ญี่ปุ่น มาเลเซีย
เหล็กทรงแบน(Flat Products ) 485,769 14,977 1,376,031 40,851 -64.70 -63.34 ญี่ปุ่น
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 214,434 5,073 688,822 17,200 -68.87 -70.51 ญี่ปุ่น
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 19,314 832 40,466 1,601 -52.27 -48.00 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 157,773 3,194 426,610 10,503 -63.02 -69.59 ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิด 37,348 1,047 221,746 5,096 -83.16 -79.46 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 92,458 3,631 211,477 8,523 -56.28 -57.40 ญี่ปุ่น
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 75,618 2,210 173,408 4,978 -56.39 -55.61 ญี่ปุ่น ไต้หวัน
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 16,841 1,421 38,069 3,546 -55.76 -59.92 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 178,876 6,273 475,733 15,128 -62.40 -58.53 ญี่ปุ่น
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG)) 74,371 2,368 280,449 8,050 -73.48 -70.58 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG)) 23,687 681 51,939 1,637 -54.40 -58.40 ญี่ปุ่น ไต้หวัน
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 17,545 715 25,320 862 -30.71 -17.06 เกาหลีใต้
- เคลือบโครเมียม(Tin free) 9,666 402 15,727 688 -38.54 -41.62 เกาหลีใต้ ไต้หวัน
- อื่นๆ (Others) 53,608 2,107 102,298 3,890 -47.60 -45.83 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ท่อเหล็ก (Pipe) 68,789 5,276 75,419 9,229 -8.79 -42.83 จีน ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ(Pipe-Seamless) 46,982 3,863 43,754 6,403 7.38 -39.67 จีน ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 21,807 1,413 31,664 2,826 -31.13 -50.01 เกาหลี ใต้ญี่ปุ่น
รวม 1,504,686 34,134 2,572,386 78,971 -41.51 -56.78 ญี่ปุ่น รัสเซีย
มูลค่าและปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในครึ่งปีแรก ปี 2552 มีจำนวนประมาณ 74,435 ล้านบาท และ 2,684,851 เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการนำเข้าลดลง ร้อยละ 48.62 และ 47.59 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อนได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ ลดลง ร้อยละ 78.02 เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ลดลง ร้อยละ 68.41 เหล็กลวด ลดลง ร้อยละ 65.48
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแท่งแบน มีมูลค่า 10,175 ล้านบาท ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ มีมูลค่า 8,162 ล้านบาท เหล็กแผ่นรีดเย็น มีมูลค่า 7,107 ล้านบาท รายละเอียด ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญครึ่งปีแรกปี 2552 เทียบกับครึ่งปีแรกปี 2551
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรก ครึ่งปีแรก อัตราการเปลี่ยนแปลง ตลาดนำเข้าที่สำคัญ
ปี 2552 ปี 2551 (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป
(Semi-Finished Products) 1,293,248 18,013 1,849,386 40,759 -30.07 -55.81 ยูเครน รัสเซีย
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 451,786 6,409 588,483 13,529 -23.23 -52.63 ยูเครน รัสเซีย
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 742,926 10,175 982,315 20,730 -24.37 -50.92 รัสเซีย บราซิล
- อื่นๆ (Others) 98,536 1,429 278,588 6,500 -64.63 -78.02 ยูเครน รัสเซีย
เหล็กทรงยาว(Long Products )165,997 5,080 442,269 12,408 -62.47 -59.06 ญี่ปุ่น มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 53,705 1,766 151,174 4,234 -64.47 -58.29 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections ) 13,276 755 19,996 761 -33.61 -0.83 ลักเซมเบอร์ก ญี่ปุ่น
- เหล็กลวด (Wire rods) 99,016 2,559 271,098 7,413 -63.48 -65.48 ญี่ปุ่น มาเลเซีย
เหล็กทรงแบน(Flat Products ) 1,078,215 38,129 2,660,826 75,621 -59.48 -49.58 ญี่ปุ่น
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 428,231 12,282 1,362,789 31,662 -68.58 -61.21 ญี่ปุ่น
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 53,158 2,655 81,231 3,053 -34.56 -13.03 ญี่ปุ่น จีน
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 258,257 5,937 842,077 18,794 -69.33 -68.41 ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้าง
และชุบน้ำมัน(HR sheet P&O ) 116,816 3,690 439,482 9,814 -73.42 -62.41 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 240,404 10,068 394,739 16,015 -39.10 -37.13 ญี่ปุ่น
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 205,832 7,107 316,986 8,764 -35.07 -18.91 ญี่ปุ่น ไต้หวัน
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 34,572 2,961 77,753 7,251 -55.54 -59.16 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 409,580 15,780 903,298 27,945 -54.66 -43.53 ญี่ปุ่น
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG)) 189,988 6,733 537,446 15,235 -64.65 -55.80 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG)) 43,202 1,388 98,073 2,985 -55.95 -53.50 ญี่ปุ่น ไต้หวัน
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 43,558 1,913 54,315 1,798 -19.81 6.42 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
- เคลือบโครเมียม (Tin free) 23,684 1,133 29,149 1,223 -18.75 -7.37 เกาหลีใต้ ไต้หวัน
- อื่นๆ (Others) 109,148 4,613 184,314 6,704 -40.78 -31.20 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ท่อเหล็ก (Pipe) 147,391 13,212 170,791 16,085 -13.70 -17.86 จีน ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ(Pipe-Seamless) 96,215 8,162 90,611 10,427 6.18 -21.72 จีน ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 51,176 5,050 80,179 5,659 -36.17 -10.76 เกาหลีใต้
รวม 2,684,851 74,435 5,123,271 144,874 -47.59 -48.62 ญี่ปุ่น รัสเซีย
การส่งออก
มูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในไตรมาสที่ 2 ปี 2552 มีจำนวนประมาณ 8,113 ล้านบาท และ 343,382 เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการส่งออก ลดลง ร้อยละ 52.23 และ 30.90 ตามลำดับ เนื่องจากตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ ตลาดในกลุ่มอาเซียน ตะวันออกกลางประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ความต้องการใช้ลดลง
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุดในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน ลดลง ร้อยละ 83.88 เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม ลดลง ร้อยละ 79.63 และเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลง ร้อยละ 64.09
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 686.48 ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 530.77และเหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการมูลค่าการส่ง ออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่อเหล็กมีตะเข็บ มีมูลค่า 1,466 ล้านบาท รองลงมาคือ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน มีมูลค่า 1,052 ล้านบาท และเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีมูลค่า 956 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 5
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 อัตราการเปลี่ยนแปลง ตลาดส่งออกที่สำคัญ
ปี 2552 ปี 2551 (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป(Semi-Finished Products) 51,270 691 20,164 548 154.27 26.07 เวียดนาม
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 33,945 452 19,065 510 78.05 -11.41 เวียดนาม
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 2 0 0 0 100 100 อินโดนีเซีย
- อื่นๆ (Others) 17,323 239 1,099 38 1476.24 530.77 เวียดนาม
เหล็กทรงยาว(Long Products ) 99,455 1,891 96,384 2,823 3.19 -33.03 กัมพูชา มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 30,776 505 21,490 641 43.21 -21.18 กัมพูชา ลาว
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections ) 44,082 956 66,338 1,921 -33.55 -50.22 มาเลเซีย สิงคโปร์
- เหล็กลวด (Wire rods) 24,597 429 8,557 261 187.45 64.31 เวียดนาม อินโดนีเซีย
เหล็กทรงแบน(Flat Products ) 168,706 3,755 309,190 10,658 -45.44 -64.77 จีน
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 122,045 2,089 198,033 5,445 -38.37 -61.63 ซาอุดิอาระเบีย
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 30,063 516 109,962 3,199 -72.66 -83.88 สิงคโปร์ เวียดนาม
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 64,332 1,052 66,314 1,738 -2.99 -39.46 ซาอุดิอาระเบีย จีน
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้าง
และชุบน้ำมัน(HR sheet P&O ) 27,650 521 21,757 508 27.08 2.66 เวียดนาม
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 25,301 830 60,646 3,262 -58.28 -74.55 เวียดนาม
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 17,304 383 38,110 1,067 -54.60 -64.09 เวียดนาม จีน
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 7,997 447 22,536 2,195 -64.51 -79.63 อินโดนีเซีย
เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 21,359 835 50,511 1,951 -57.71 -57.19 อินเดีย
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG)) 6,453 251 13,049 580 -50.55 -56.68 พม่า ลาว
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า(Galv. Sheet (EG)) 905 28 1,551 42 -41.65 -33.82 มาเลเซีย สิงคโปร์
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 2,229 75 195 10 1042.78 686.48 สหรัฐอเมริกา
- เคลือบโครเมียม(Tin free) 1,547 55 2,868 94 -46.05 -41.96 ลาว พม่า
- อื่นๆ (Others) 10,226 426 32,847 1,226 -68.87 -65.22 อินเดีย ลาว
ท่อเหล็ก (Pipe) 23,952 1,776 71,232 2,952 -66.37 -39.84 ออสเตรเลีย
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ(Pipe-Seamless) 2,647 310 3,677 370 -28.00 -16.29 พม่า ซาอุดิอาระเบีย
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 21,305 1,466 67,555 2,582 -68.46 -43.21 ออสเตรเลีย มาเลเซีย
รวม 343,382 8,113 496,970 16,982 -30.90 -52.23 ซาอุดิอาระเบีย เวียดนาม
มูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในครึ่งปีแรกของปี 2552 มีจำนวนประมาณ 17,145 ล้านบาท และ 698,569 เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการส่งออก ลดลง ร้อยละ 48.76 และ 33.56 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุดในช่วงนี้เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน ลดลง ร้อยละ 80.19 เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม ลดลง ร้อยละ 80.03 และเหล็กเคลือบ สังกะสีด้วยไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 58.00
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป ชนิดอื่นๆ ร้อย ละ 425.12 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 215.12 และเหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการมูลค่าการส่งออกมากที่ สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่อเหล็กมีตะเข็บ มีมูลค่า 3,287 ล้านบาท เหล็กแผ่นบางรีดร้อน มีมูลค่า 2,390 ล้านบาทและเหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่าน การกัดล้างและชุบน้ำมัน มีมูลค่า 1,465 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 6
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรก ครึ่งปีแรก อัตราการเปลี่ยนแปลง ตลาดส่งออกที่สำคัญ
ปี 2552 ปี 2551 (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Finished Products) 86,226 1,174 27,254 727 216.38 61.42 เวียดนาม
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 55,509 746 25,090 659 121.24 13.21 เวียดนาม
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 4,163 72 0 0 100 100 อินโดนีเซีย
- อื่นๆ (Others) 26,553 356 2,165 68 1126.68 425.12 เวียดนาม
เหล็กทรงยาว(Long Products ) 191,656 3,862 205,757 5,700 -6.85 -32.24 กัมพูชา ลาว
- เหล็กเส้น (Bar) 71,919 1,231 55,164 1,491 30.37 -17.45 กัมพูชา ลาว
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (HR sections ) 83,341 1,977 131,920 3,692 -36.82 -46.45 มาเลเซีย สิงคโปร์
- เหล็กลวด (Wire rods) 36,397 654 18,673 517 94.92 26.64 เวียดนาม
เหล็กทรงแบน(Flat Products ) 353,068 8,165 701,090 21,962 -49.64 -62.82 จีน
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-Rolled Flat Products) 263,257 4,764 403,423 10,114 -34.74 -52.89 จีน
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน(HR plate) 49,575 910 166,464 4,592 -70.22 -80.19 สิงคโปร์ พม่า
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน(HR sheet) 130,204 2,390 139,955 3,439 -6.97 -30.51 จีน ซาอุดิอาระเบีย
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการ
กัดล้างและชุบน้ำมัน(HR sheet P&O ) 83,478 1,465 97,003 2,083 -13.94 -29.67 เวียดนาม
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-Rolled Flat Products) 49,293 1,792 179,511 7,913 -72.54 -77.35 เวียดนาม
- เหล็กแผ่นรีดเย็น(CR carbon steel) 34,161 837 129,934 3,131 -73.71 -73.25 เวียดนาม จีน
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม(CR stainless steel) 15,132 955 49,576 4,782 -69.48 -80.03 อินโดนีเซีย
เหล็กแผ่นเคลือบ(Coated Steel Products) 40,517 1,609 118,157 3,936 -65.71 -59.12 พม่า
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน(Galv. Sheet (HDG)) 14,909 605 25,681 993 -41.94 -39.06 พม่า ลาว
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Galv. Sheet (EG)) 1,138 33 3,004 80 -62.11 -58.00 มาเลเซีย
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 2,446 84 825 27 196.45 215.12 สหรัฐอเมริกา ลาว
- เคลือบโครเมียม (Tin free) 3,974 146 5,975 192 -33.49 -23.84 ลาว มาเลเซีย
- อื่นๆ (Others) 18,049 740 82,671 2,645 -78.17 -72.00 อินเดีย
ท่อเหล็ก (Pipe) 67,619 3,944 117,375 5,074 -42.39 -22.27 ออสเตรเลีย
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ(Pipe-Seamless) 5,853 657 7,409 783 -21.00 -16.07 ซาอุดิอาระเบีย
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe- Welded) 61,766 3,287 109,965 4,291 -43.83 -23.40 ออสเตรเลีย
รวม 698,569 17,145 1,051,476 33,463 -33.56 -48.76 จีน เวียดนาม
2. สรุป
สถานการณ์เหล็กโดยรวมในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนพบว่าการผลิตโดยรวมลดลงขึ้น ร้อยละ 34.62 ความต้องการใช้ในประเทศ ลดลง ร้อยละ 48.70 สำหรับมูลค่าและปริมาณการนำเข้า ลดลง ร้อยละ 56.78 และ 41.51 ตามลำดับ โดย เป็นผลมาจากการลดลงของการนำเข้าเหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน ลดลง ร้อยละ 79.46(โดยเหล็กชนิดนี้จะใช้ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งที่ผ่านมามีการผลิตที่ลดลง) รองลงมาคือ เหล็กลวดลดลง ร้อยละ 74.86 และผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ ลดลง ร้อย ละ 72.79 สำหรับมูลค่าและปริมาณการส่งออก ลดลง ร้อยละ 52.23 และ 30.90 ตามลำดับ โดยเป็นผลมาจากการลดลงของเหล็กแผ่นหนารีดร้อน ลดลง ร้อยละ 83.88 เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม ลดลง ร้อยละ 79.63 และเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลง ร้อยละ 64.09
สำหรับสถานการณ์เหล็กโดยรวมในครึ่งแรกของปี 2552 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนพบว่าการผลิตโดยรวมลดลงขึ้น ร้อยละ 35.73 ความต้องการใช้ในประเทศ ลดลง ร้อยละ 46.26 สำหรับมูลค่าและปริมาณการนำเข้า ลดลง ร้อยละ 48.62 และ 47.59 ตามลำดับ โดย เป็นผลมาจากการลดลงของผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ ลดลง ร้อยละ 78.02 เหล็กแผ่นบางรีดร้อน ลดลงร้อยละ 68.41 และเหล็กลวด ลด ลง ร้อยละ 65.48 สำหรับมูลค่าและปริมาณการส่งออก ลดลง ร้อยละ 48.76 และ 33.56 ตามลำดับ โดยเป็นผลมาจากการลดลงของเหล็กแผ่นหนา รีดร้อน ลดลง ร้อยละ 80.19 เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม ลดลง ร้อยละ 80.03 และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ลดลง ร้อยละ 58.00
สำหรับสถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่สำคัญ(FOB) ในตลาดโลกจาก CIS ณ ท่า Black Sea ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 เป็นดังนี้
- ราคาเศษเหล็ก ( EU Shredded) 240 เหรียญสหรัฐ ( ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552)
- ราคาเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต 395 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กเส้น 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กลวด 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กแท่งแบน 385 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 530 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็น 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ซึ่งพบว่าราคาผลิตภัณฑ์เหล็กเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายน 2552 หลังจากลดลงมาตลอดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากแนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว สต๊อกที่มีอยู่เริ่มลดลงจึงทำให้มีคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น
ปริมาณการส่งออกเหล็กของประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน 2552 ได้เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ลดลง ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตุที่ปริมาณการส่งออกเหล็กของประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนนั้น ส่วน หนึ่งเป็นสาเหตุมาจากความต้องการของประเทศจีนและเกาหลีใต้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตญี่ปุ่นเชื่อวา การส่งออกของญี่ปุ่นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป และ จะมีการปรับเพิ่มการผลิตในช่วงไตรมาสหน้า เนื่องจากความต้องการในต่างประเทศที่กำลังฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วกว่าความต้องการในประเทศ
Ministry of International Trade and Industry (MITI) ของมาเลเซียได้ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เหล็กหลายมาตรการ ดังนี้
1.ใบอนุญาตในการผลิตเหล็กจะสามารถยื่นขอได้โดยไม่มีข้อจำกัด
2.ใบอนุญาตในการนำเข้าเหล็กทรงแบนจะถูกอนุมัติโดยอัตโนมัติ และจะยกเลิกมาตรการควบคุมสัดส่วนระหว่างสินค้าที่ผลิตในประเทศกับ สินค้านำเข้า สำหรับเหล็กแผ่นม้วนรีดร้อน (HRC) เหล็กแผ่นม้วนรีดเย็น (CRC) และเหล็กชุบสังกะสีด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า (EG)
3.ในวันที่ 1 มกราคม 2010 ภาษีนำเข้าเหล็กทรงยาวจะถูกลดลงเหลือ 5% ในขณะที่ภาษีนำเข้าสำหรับเหล็กทรงแบนจะถูกลดลงจาก 50% เป็น 10% ในปี 2018
4.ภาษีนำเข้าจะได้รับการยกเว้นสำหรับเหล็กทรงแบนที่ใช้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปสำหรับส่งออกหรือสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ หรือ สินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า
5.การควบคุมราคาเหล็กแผ่นม้วนรีดร้อนจะถูกยกเลิก โดยให้ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้ตามกลไกตลาด
6.เพื่อควบคุมสินค้าที่ด้อยคุณภาพ รัฐบาลมาเลเซียจะบังคับใช้มาตรฐานบังคับกับสินค้านำเข้าและสินค้าที่ผลิตในประเทศ ทั้งในส่วนเหล็ก ทรงยาวและเหล็กทรงแบน
กระทรวงการคลังอินเดียไดป้ ระกาศเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดซึ่งจะเรียกเก็บจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นที่นำเข้าจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย อัฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน- 21 ตุลาคม 2008 โดยอัตราอากร ตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นดังนี้
Minimum Maximum
China 90 1,823 Korea 75 1,456 Taiwan 285 2,011 Japan 368 1,388 Thailand 241 1,373
Minimum Maximum
USA 1,326 1,584 Spain, Belgium, France* 13 1,553 Other EU countries* 535 1,553 *Excluding ThyssenKrupp 585 1,368
3.แนวโน้ม
แนวโน้มสถานการณ์เหล็กโดยรวมในประเทศในไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2552 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2552 คาดการณ์ว่า ทั้ง เหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนจะมีการผลิตและความต้องการใช้ในประเทศขยายตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการเร่งใช้งบประมาณและแผนการกระตุ้น เศรษฐกิจของภาครัฐจึงมีผลทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ใช้เหล็กทรงยาวที่สำคัญมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นผู้ใช้ เหล็กทรงแบนที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นแล้ว และเมื่อพิจารณาในด้านการส่งออก คาดการณ์ว่าการส่ง ออกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการเหล็กในตลาดโลกเริ่มกลับมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสถานการณ์เหล็ก เหล็กไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 จากการที่ระดับราคาน้ำมันที่ยังผันผวนส่งผลให้ผู้ผลิตมีต้นทุนสูงขึ้น สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเสถียรภาพและ ความมั่งคงทางการเมือง ซึ่งปัจจัยลบต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่ออุตสาหกรรมเหล็กไทยทั้งสิ้น
--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--