กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
พฤกษา ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัด Roadshow เตรียมขายหุ้นกู้ อันดับเครดิตระดับ A มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด อายุ 3 ปี และ 5 ปี เปิดขาย สำหรับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ 8-9 พ.ย. นี้
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่ระดับ A มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท โดยในครั้งนี้จะแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท และชุดที่ 2 อายุ 5 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน ส่วนเงินต้นจะชำระครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน (Bullet Payment) โดยบริษัทฯ แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดให้จองซื้อในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน สำหรับนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันเท่านั้น
จุดเด่นของการลงทุนในหุ้นกู้พฤกษา คือ พฤกษาเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อันดับ 1 ของประเทศ ทั้งในแง่ของรายได้ และ ยอด Presales โดยในปี 2553 บริษัทมียอด Presales 9 เดือนที่ 30,173 ล้านบาท มากกว่ายอด Presales ในปี 2552 ทั้งปีที่ 22,774 ล้านบาท และคาดว่ายอดรวม Presales ในปี 2553 นี้จะสูงถึง 37,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อน และเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้คือ 29,000 ล้านบาท เนื่องจากมีความต้องการในบ้านพฤกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจที่มียอดขาย Presales ที่ขยายตัวได้ดี พฤกษา จึงเตรียมระดมทุนออกหุ้นกู้เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5,000 ล้านบาท โดย ล่าสุด บ. ทริสเรทติ้ง ได้ประกาศอันดับเครดิตของบริษัทที่ระดับ A และแนวโน้มคงที่ (Stable Outlook) และอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ที่ระดับ A โดยพฤกษาเป็น 1 ใน 2 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอันดับเครดิตดีที่สุด แสดงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่ดี ทำให้มีอัตรากำไรที่สูง และมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ระดับค่อนข้างต่ำ ทำให้หุ้นกู้พฤกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการช่องทางการลงทุนที่มั่นคงและให้อัตราผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม
call center 1739 www.pruksa.com