สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ MJD จำนวน 7 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2568
ตามที่บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MJD) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ MJD25OA MJD25OB MJD263A MJD265A MJD26OA MJD274A และ MJD278A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
ผ่อนผันให้บริษัทสามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
- การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป ดังนี้
- รุ่น MJD26OA MJD274A และ MJD278A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยเดิม
- รุ่น MJD25OA MJD25OB MJD263A และ MJD265A ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.30 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิม
- ปรับเงื่อนไขชำระคืนเงินต้น โดยทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นจำนวน 3 งวด แบ่งเป็นงวด ดังนี้
- งวดที่ 1 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
- งวดที่ 2 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
- งวดที่ 3 : ส่วนที่เหลือทั้งหมด
ทั้งนี้ การทยอยคืนเงินต้นดังกล่าวไม่ใช่การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
- ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้ และ/หรือเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 400 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนเงินต้นขั้นต่ำของการชำระคืนในแต่ละครั้ง เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ
- ขอยกเลิกค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน สำหรับหุ้นกู้ MJD25OA MJD25OB MJD263A MJD265A และ MJD26OA
ยกเลิกหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย