กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,317 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,320 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.55บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20,250 บาท กับ 20,350 บาท และกลับมาปิดที่ 20,250 บาท กับ 20,350 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,471 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,949 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.7% แบบ10 บาท ลดลง 1.6% GFG14 ปิด 20,430 บาท และ GFJ13 ปิด 20,510 บาท GF10G13 ปิดที่ 20,430 บาท GF10J13 ปิดที่ 20,510 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 4 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,320.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 4.8 เซ็นต์ ปิดที่ 21.85 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 795.61 ตัน (ขายออก 5.64 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 88 เซ็นต์ ปิดที่ 103.31 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 89.84 จุด ปิดที่ 16,040.56จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำร่วงลงเกือบ 1% วันนี้ หลังจากรายงานการประชุมเฟดประจำเดือน ม.ค. เมื่อคืนนี้ แสดงให้เห็นว่า มีสมาชิกหลายคนต้องการให้คงการชะลอ QE ทำให้กดดันความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ แต่ก็รวมถึงกดดันตลาดหุ้นสหรัฐด้วย
ก่อนหน้านี้ ราคาทองคำได้ร่วงลง หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเผยถึงสัญญาณของเงินเฟ้อระดับเพียงเล็กน้อยในภาคการขายส่ง ขณะที่ตัวเลข Housing Starts ที่ออกมาลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี ก็ยังไม่สามารถทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นได้
นักวิเคราะห์ของ LOGIC Advisors กล่าวว่าผลของความกังวลในตลาดเกิดใหม่ต่อราคาทองคำ ยังคงห่างไกลจากการที่จะทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างมาก และเขาไม่คิดว่าทองคำกำลังจะสะสมตัวเพื่อปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ขณะที่ UBS ได้เพิ่มการคาดการณ์ราคาทองคำใน 1 เดือน จาก 1,180 เหรียญ เป็น 1,280 เหรียญ
เมื่อวานนี้ SPDR เทขาย 5.64 ตัน จาก 801.25 ตัน สู่ระดับ 795.61 ตัน
รายงานการประชุมเฟดประจำเดือน ม.ค. เผยว่า สมาชิกเฟดต้องการให้มีการชะลอ QE ลงตามขั้นตอน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน ในแต่ละครั้งการประชุม นอกเสียจากว่าจะมีสิ่งที่สร้างความประหลาดใจอย่างมากกับระบบเศรษฐกิจในปีนี้
นอกจากนี้เฟดจะปรับเปลี่ยนนโยบายชี้นำล่วงหน้า เพื่อวัดการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ที่เดิมใช้อัตราว่างงาน 6.5% อย่างเดียว เนื่องจากอัตราว่างงานลดลงใกล้ระดับเป้าหมายเร็วกว่าที่คาดไว้ (ล่าสุดอยู่ที่ 6.6%)
ในรายงานการประชุมเฟด ยังระบุว่า นายฟิชเชอร์ ประธานเฟดสาขาดาลาส และนายพลอสเซอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดเฟียได้คัดค้านเมื่อเดือนที่แล้วต่อการที่เฟดจะขยายโครงการใหม่ในการใช้พันธบัตรซื้อคืนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เนื่องจากพวกเขาต้องการให้รักษาเพดานของจำนวนที่มากที่สุดในการออกพันธบัตรให้ระหว่างขยายโครงการ และต้องการระยะเวลาขยายที่สั้นลง
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์หลังจากสมาชิกเฟดสื่อว่า ปัญหาเรื่องตลาดเกิดใหม่และรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าคาด จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการชะลอ QE ของเฟด
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (19 ก.พ.) หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า เจ้าหน้าที่เฟดบางคนได้เสนอว่าเฟดควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งรายงานดังกล่าวได้สร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันหลังจากสหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านปรับตัวลดลงในเดือนม.ค.
ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดเช้านี้ ลดลง 65.39 จุด หรือ -0.44% เนื่องจากข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านของสหรัฐที่อ่อนแรงกว่าที่คาดในเดือนม.ค. ทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ
Bloomberg รายงานว่า ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง หลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลยกระดับการชุมนุม และเหตุปะทะระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมที่มีปืนและการขว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
HSBC Flash Manufacturing PMI ของจีนเช้านี้ออกมาแย่ลงที่ระดับ 48.3 จากเดิม 49.5 และคาดการณ์ 49.4
คำตัดสินของศาลแพ่งกรณีพรก.ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ ศาลแพ่งไม่ได้มีคำสั่งเพิกถอนการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่จะใช้กฎหมายพิเศษดูแลสถานการณ์ แต่เห็นว่าเป็นการออกกฎหมายเกินความจำเป็น จึงให้ความคุ้มครองกับผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ โดยสั่งห้ามศรส. ใช้พรก.ฉุกเฉินสลายการชุมนุม
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวาน
- Building Permits ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.99M ตัวเลขจริงออกมาที่ 0.94M
- PPI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.4% ตัวเลขจริงออกมาที่ 0.2%
- Core PPI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.3% ตัวเลขจริงออกมาที่ 0.2%
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 1.05M ตัวเลขจริงออกมาที่ 0.88M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Core CPI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.1% คาดการณ์ออกมาที่ 0.1%
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 339K คาดการณ์ออกมาที่ 335K
- CPI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.3% คาดการณ์ออกมาที่ 0.1%
- Flash Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 53.7 คาดการณ์ออกมาที่ 53.6
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 9.4 คาดการณ์ออกมาที่ 9.2
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังถ้อยแถลงเฟดเมื่อคืนนี้ ซึ่งส่งสัญญาณจะลด QE ต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับตัวลดลงของราคาทองคำ รวมทั้งSPDR ทำการขายออก 5.64 ตัน คงเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 795.61 ตัน โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ออกมาไม่ดีตามที่คาด ส่งผลให้ภาพรวมราคาทองคำเมื่อวานนี้มีการแกว่งตัวอย่างมาก และท้ายตลาดก็มีแรงเทขาย และกลับมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,320.4เหรียญ ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เองอยู่ในทิศทางอ่อนค่าที่ระดับ 1.3743 ดอลลาร์/ยูโร สำหรับค่ำคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ Core CPI, Unemployment Claims, CPI, Flash Manufacturing Index และ Philly Fed Manufacturing Index โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะปรับตัวลดลง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำกลับมาเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway Down หลังจากที่ไม่สามารถขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,330 เหรียญได้อีกครั้งหนึ่ง และราคาหลุดแนวรับแรกที่ระดับ 1,315 เหรียญลงมา ทำให้ทิศทางราคาทองคำเริ่มเข้าสู่ลักษณะ Sideway Down ในวันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,300 – 1,320 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้นักลงทุนพยายามลดสถานะ Long เพื่อทำกำไรในระยะสั้น และหาจังหวะเปิด Short เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อได้ มีกรอบระยะสั้นรายวันที่ระดับ 1,300 – 1,320 เหรียญ
* อย่างไรก็ดี Gold Futures G14 จะหมดอายุลงในวันที่ 27 ก.พ. 57 จึงแนะนำให้นักลงทุนหันไปถือครองสถานะของ Gold Futures J14 แทน
นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรระยะสั้น
นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะที่จะทำ Short Position เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,500 บาท
Gold Futures J14 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,370 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,570 บาท
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS Gold จัดสัมมนา "คลินิกการลงทุน : ปรับกลยุทธ์การลงทุนในภาวะทองขาขึ้น" โดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ วันจันทร์ที่ 24 ก.พ.57 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ MTS สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น 12
2. MTS Gold จัดสัมมนาในหัวข้อ "การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental)" ระดับ Intermediate โดยผู้เชี่ยวชาญ MTS Gold Marketing Futures วันเสาร์ที่ 22 ก.พ. 57 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ MTS สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น 17
3. MTS Gold จัดสัมมนาในหัวข้อ "เทคนิคเล่นสั้นทำกำไรใน SET50 และทองคำ" โดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ และ คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ วันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 57 เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องสมุดมารวย ศูนย์การค้า Esplanade ชั้น 2 Gallery Zone ถ. รัชดาภิเษก
4. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 มีการเปิดสายด่วนเพื่อให้นักลงทุนสอบถามเรื่องการลงทุนในทองคำและทิศทางแนวโน้มของทองคำได้ในช่วง“คลินิกการลงทุน” ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30 น. โดยติดต่อได้ที่หมายเลข 02-725-7997
5. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel กลับมาออกอากาศได้ตามปกติ เวลาเดิม 21.30 – 21.35 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป