กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์
ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน หรือ SCB ('BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ 'bbb+') ที่ 'BBB+(EXP)' โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-term note (MTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้หุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายจะมีอายุไม่เกิน 5.5 ปี โดย SCB คาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคารและเพื่อการระดมทุน
อันดับเครดิตนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ฟิทช์ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับจริงที่สอดคล้องกับเอกสารที่ฟิทช์ได้รับมาแล้วอย่างครบถ้วน
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิดังกล่าวถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-term Issuer Default Rating) ของ SCB ที่ 'BBB' เนื่องจากเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCB พิจารณาจากความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเครดิตของธนาคารเองและสะท้อนถึงโครงข่ายทางธุรกิจในประเทศที่แข็งแกร่ง ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และประวัติผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCB ซึ่งพิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของธนาคารที่ 'bbb+' การปรับตัวอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องของคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไร (ที่เกินกว่าคาดการณ์ของฟิทช์) โดยที่ไม่มีการดำรงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงอย่างเพียงพออาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิต
ในขณะเดียวกันอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ SCB ไม่น่าที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเนื่องจากอันดับเครดิตดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ SCB สามารถหาได้จากประกาศอันดับเครดิตของฟิทช์เรื่อง 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง' วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยหาได้จาก www.fitchratings.com.