กรุงเทพฯ--1 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,778 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,772 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.79 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,800 บาท กับ 25,900 บาท และกลับมาปิดที่ 25,800 บาท กับ 25,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 6,765 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 18,697 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 291 คู่สัญญา OpenInterest แบบ 50 บาท ลดลง 10% แบบ 10 บาท ลดลง 16% Silver Futures เพิ่มขึ้น 6% GFV12 ปิด 26,080 บาท และ GFZ12 ปิด 26,190บาท GF10V12 ปิดที่ 26,090 บาท GF10Z12 ปิดที่ 26,200บาท SVV12 ปิดที่ 1,070
สัญญา Comex ปิดลดลง 6.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,773.9 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 8.9 เซนต์ ปิดที่ระดับ 34.57 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,320.77 ตัน (ถือครองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 34 เซนต์ ปิดที่ระดับ 92.19 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 48.84 จุด ปิดที่ระดับ 13,437.13 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51.66 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
- เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวลดลง เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโร ตามที่ตลาดหันมาสนใจที่การควบคุมสภาวะทางการเงินของสเปน โดยราคา Spot Gold ปรับตัวลดลง 0.4% ปิดตลาดที่ระดับ 1,770 เหรียญ ในขณะที่สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 6.6 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,773.9 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 20% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 250 วัน
- Open Interest ในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้น 11,579 ล็อต หรือ 2% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 492,149 ล็อตเมื่อวันพฤหัสบดี โดยในช่วง 30 วันที่ผ่านมา Open Interest เพิ่มขึ้นมากกว่า 25%
ความกังวลในวิกฤตหนี้ยุโรปยังคงไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำอยู่เบื้องหลัง และสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่การประกาศผลทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารสเปน หรือ Stress Test ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่า มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิสอาจตัดสินใจปรับอันดับเครดิตของสเปน ซึ่งธนาคารคอมเมิร์ซแบงก์ได้ประกาศเตือนว่า สเปนอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกลดอันดับลงสู่ระดับขยะ
- ผลการทดสอบภาวะวิกฤติ (stress test) ระบบธนาคารสเปนซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โอลิเวอร์ วายแมน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระ ระบุว่า ธนาคารสเปนจำเป็นต้องระดมเงินทุนเพิ่มอีก 5.93 หมื่นล้านยูโร (7.63 หมื่นล้านดอลลาร์) รายงานระบุว่า บังเกีย ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่อันดับ 4 ของสเปน มีความต้องการเงินทุนมากที่สุดถึง 2.47 หมื่นล้านยูโร หรือกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินทั้งหมดที่ธนาคารสเปนจะต้องระดมทุนเพิ่มขึ้น ขณะที่ธนาคารบีเอฟเอ-บังเกีย, ธนาคารโนวากาลิเซีย บังโค, ธนาคารบังโค เดอ วาเลนเซีย และธนาคารไคซาคาตาลุนยา จำเป็นต้องได้รับการอัดฉีดเงินทุนเพิ่มเป็น 4.62 หมื่นล้านยูโร
- นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้แสดงความพอใจกับผลการทดสอบภาวะวิกฤตครั้งนี้ โดยกล่าวว่าการทดสอบภาวะวิกฤตและมูลค่าของสินทรัพย์อย่างละเอียดและโปร่งใสนี้จะเป็นมาตรวัดฐานเงินทุนของสถาบันการเงินและปริมาณเงินทุนสมทบที่ภาคธนาคารต้องการจากรัฐบาลอย่างแท้จริง
- กระทรวงงบประมาณของสเปนเผยสเปนวางแผนกู้เงิน 2.67 แสนล้านดอลลาร์ หรือ 2.67 หมื่นล้านยูโรในปีหน้า ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลภายใต้การนำของมาเรียโน ราฮอยของสเปนต้องหาเงินช่วยเหลือจากกองทุนของยุโรปแทนที่ตลาดการเงิน
- กลุ่ม Hedge Funds และ Money Managers ได้เพิ่มการลงทุนในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นในสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน เนื่องจากนักลงทุนต่างก็คาดหวังถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลางหลักต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลออกมาเมื่อวันศุกร์ว่า กลุ่ม Hedge Funds และนักเก็งกำไรหลายใหญ่ได้ดึงการลงทุนออกจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กว่า 5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการลดการถือครองสถานะ Long Position สุทธิเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนหลังจากที่ราคาน้ำมัน กลุ่มโลหะ และราคาพืชผลต่างๆ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน
- ยอดขายเหรียญ American Eagle Gold ของสหรัฐประจำเดือนกันยายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2007 แต่อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นทางการเงินจากธนาคารกลางต่างๆ รวมไปถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอาจเรียกความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 4
- กองทุน ETFs มีปริมาณการถือครองทองคำรายไตรมาสมากที่สุดในรอบมากกว่า 1 ปี อยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านออนซ์
- การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ ได้แก่ UoM Consumer Sentiment ออกมาที่ระดับ 78.3 ลดลงจากระดับ 79.2, Chicago PMI ออกมาที่ระดับ 49.7 ลดลงจากเดิมที่ 53.0
- ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ตลาดจีนและฮ่องกงจะปิดเนื่องในวันหยุดในวันชาติ
- วันนี้เวลา 23.30 น. นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟด จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “5 คำถามเกี่ยวกับเฟดและนโยบายการเงิน” ซึ่งจะกล่าวเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ด้วยมาตรการ QE3 ที่ Economic Club of Indiana ในรัฐอินเดียนาโปลิส ซึ่งจะมีการตอบคำถามจากผู้ฟัง ซึ่งคำพูดของเขาอาจเป็นสาเหตุของความผันผวนในตลาด
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Core PCE Price Index m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงออกมาเท่าเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1%
- Personal Spending m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 0.4% ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.5%
- Chicago PMI เดิมอยู่ที่ระดับ 53.0 ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 49.7
- Revised UoM Consumer Sentiment เดิมอยู่ที่ระดับ 79.2 ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 78.3
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
-ISM Manufacturing PMI เดิมอยู่ที่ระดับ 49.6 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 49.8
-Fed Chairman Bernanke Speaks
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากปัญหาวิกฤตในสเปน คือเป็นการเคลื่อนตัวตามทิศทางของค่าเงินยูโรดอลลาร์ ซึ่งถูกกดต่ำลงอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ค่าเงินยูโรหลุดระดับ 1.2900 ดอลลาร์/ยูโรลงมาอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่ในช่วงวันพฤหัสบดีสามารถดีดตัวขึ้นมาได้ ทำให้ค่าเงินยูโรดอลลาร์เองในขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1.2820 ดอลลาร์/ยูโรโดยประมาณ เกี่ยวกับความกังวลในภาคธนาคารของสเปนจะต้องเรียกเงินช่วยเหลือจากอีซีบีประมาณ 6 หมื่นล้านยูโร โดยที่ตลาดยังคงรอความชัดเจนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือในเรื่องของวงเงิน และถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดหวังก็คาดว่าจะสามารถอัดฉีดเงินประมาณ 6 หมื่นล้านยูโรช่วยภาคธนาคารสเปนได้ จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับ 1,775 เหรียญ ลงมาที่ระดับ 1,765 เหรียญในเช้าวันนี้ โดยภาพหลัก ราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,760 เหรียญและ 1,750 เหรียญตามลำดับ ยังแนะนำให้เข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับสำคัญ โดยจะมีแนวต้านที่ระดับ 1,770 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่า ในระยะสั้นราคาทองคำอาจจะเคลื่อนตัวลดลงไปก่อนในวันนี้ แต่คิดว่าไม่น่าจะลงลึกนัก และจังหวะที่ปรับตัวลดลงยังแนะนำให้เข้าช้อนซื้อ
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,980 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,180 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 26,090 บาท และแนวต้านที่ระดับ 26,290 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,010 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,080 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,760 — 1,770 เหรียญ ยังแนะนำให้ซื้อขายภายในกรอบตามแรงเก็งกำไร
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ขายทำกำไรบ้างบางส่วน ถือครองพอร์ท 20% หาจังหวะเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวที่ระดับ 1,760 เหรียญ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ขายทำกำไรบ้างบางส่วนประมาณ ถือครองพอร์ท 30% หาจังหวะเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวที่ระดับ 1,755 เหรียญ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง