กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--ธนาคารกรุงเทพ
“ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)” ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี และ 4 ปี มูลค่ารวม 6.5 พันล้านบาท โดยมีผู้ลงทุนสถาบัน และสหกรณ์ ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง แสดงถึงความเชื่อมั่นในบริษัทและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายเย่ หู ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ว่าในครั้งนี้ธนาคารไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ แต่ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 99.99% และยังคงให้การสนับสนุนด้านเงินทุน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์จากกลุ่ม ICBC ประเทศจีน ซึ่งธนาคารได้วางกลยุทธ์ให้บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารและเป็นกุญแจสำคัญในการรุกตลาดสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ “ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)” บรรลุเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดเช่าซื้อในประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัว บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด จึงเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งที่สองและประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดอายุ 3 ปี มูลค่า 3,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.56 ต่อปี และชุดอายุ 4 ปี มูลค่า 3,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.82 ต่อปี โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวงเงินในการออกหุ้นกู้ไว้จำนวน 5,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และสหกรณ์เป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้ขยายวงเงินการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอีก 1,500 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็น 6,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในความแข็งแกร่งของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เป็นอย่างดี
นายองอาจ วรฉัตรธาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “การที่บริษัทประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) จะไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันเหมือนในครั้งที่แล้ว แต่ผู้ลงทุนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยสามารถจัดจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท สูงกว่าการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งแรกมูลค่ารวม 5,600 ล้านบาท และยังสามารถขยายอายุหุ้นกู้จาก 3 ปี ยาวขึ้นเป็น 4 ปี ซึ่งสอดคล้องกับพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินทุนไปใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และจากความสำเร็จในครั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาออกหุ้นกู้ระยะสั้นต่อไปในอนาคต”
นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ” AAA (tha)” เนื่องจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อมั่นว่า ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัท จะให้การสนับสนุนบริษัทในกรณีที่มีความจำเป็น ประกอบกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านการเติบโตของสินทรัพย์และกำไรสุทธิ มีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ให้เข้ามาลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเป็นจำนวนมาก”
นายสุรเดช เกียรติธนากร ผู้บริหารสายงานวานิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนสถาบันอย่างมาก ทั้งหุ้นกู้ชุด 3 ปี และ 4 ปี และสูงกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถจัดสรรไว้ในครั้งแรก ซึ่งแสดงถึงความใว้วางใจ และความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทได้เป็นอย่างดี ทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายจึงมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถดำเนินการตามแผนเพื่อเป็นผู้ออกตราสารหนี้อย่างสม่ำเสมอ และหุ้นกู้ของบริษัทจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นนี้จากผู้ลงทุนในการออกหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต