เจนีวา และ ปารีส--4 ส.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท / อินโฟเควสท์ SunGard และ GL TRADE ได้ประกาศเจตจำนงของ SunGard ที่จะเข้าถือหุ้นส่วนใหญ่ใน GL TRADE บริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ทางการเงินระดับโลกที่ให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,600 ราย SunGard ได้ยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นโดยมีเงื่อนไขและเข้าสู่การเจรจาขั้นสุดท้ายกับผู้ถือหุ้นหลักของ GL TRADE คือ Euronext Paris S.A. ในเมือง Gagnieres และคุณ Pierre Gatignol, Louis-Christophe Laurent และ Frederic Morin (เรียกรวมกันว่า "ผู้ถือหุ้นหลัก") เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวน 64.51% ของหุ้นสามัญของ GL TRADE ในราคา 41.70 ยูโรต่อหุ้น ราคาที่เสนอนี้คิดจากมูลค่าส่วนของเจ้าของจำนวน 400.7 ล้านเป็น 100% ของทุนต่อหุ้นของ GL TRADE (ไม่รวมผลกระทบของสิทธิ์ในการซื้อหุ้น) และคิดเป็นจำนวน 53% และ 24% ของราคาหุ้น GL TRADE ปิดตลาด ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2008 (2551) (ราคาปิดตลาดครั้งหลังสุดก่อนมีข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อขาย ซึ่งได้รับการปรับแล้วเพื่อการจ่ายเงินปันผล 1.30 ยูโรในวันที่ 1 กรกฎาคม 2008) และ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2008 ตามลำดับ ข้อเสนอของ SunGard มีโครงสร้างเป็นการเข้าซื้อหุ้น (i) 100% ของ Financiere Montmartre S.A.บริษัทร่วมทุนซึ่งผู้ถือหุ้นหลักถือหุ้น 100% ซึ่งถือหุ้น GL TRADE จำนวน 5,299,998 หุ้น และ (ii) หุ้น GL TRADE จำนวน 900,032 ซึ่งผู้ถือหุ้นหลักถือโดยตรง GL TRADE จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานของ GL TRADE ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของ SunGard ตามกฎหมายแรงงานของฝรั่งเศสมาตรา 2323-19 ทั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นหลักรับข้อเสนอของ SunGard การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมก็จะแล้วเสร็จภายหลังขั้นตอนดังกล่าว นอกจากนั้น ธุรกรรมนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าข้อเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นลงในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับทั่วไปของ AMF General Regulation ("reglement general de l'AMF") และเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ทันที SunGard ตั้งใจที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของ GL TRADE ด้วยเงินสดเพื่อให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น ที่ราคา 41.70 ยูโรต่อหุ้น โดย SunGard เป็นผู้จัดเตรียมการทางการเงินสำหรับธุรกรรมนี้ SunGard และผู้ถือหุ้นหลักเชื่อว่าธุรกรรมนี้จะส่งผลดีต่อกลยุทธ์การขยายธุรกิจทั่วโลกของ GL TRADE และ SunGard อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและบริษัททั้งสองแห่งด้วย ผลิตภัณฑ์ของทั้งสองบริษัทเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ และความแข็งแกร่งของ GL TRADE โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าโซลูชั่นและความต่อเนื่องเชิงผลิตภัณฑ์ในตลาดยุโรปและเอเชียจะช่วยเสริมตำแหน่งของ SunGard ในอเมริกาเหนือในช่องว่างนี้ Pierre Gatignol ประธานบริหารของ GL TRADE กล่าวแสดงความเห็นว่า "NYSE Euronext ได้สนับสนุนกลยุทธ์ของเรา และเป็นพันธมิตรที่ดีของเราตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ด้วยการผนวกรวมกันของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนี้ GL TRADE จะมีตำแหน่งที่ดีขึ้นในการเดินหน้าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และให้บริการลูกค้าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ SunGard โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญรอยตาม SunGard ในอเมริกาเหนือ การเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้และมูลค่าที่ยุติธรรม ถือเป็นรางวัลสำหรับการที่เราอุทิศตนให้กับลูกค้ามาตลอด 20 ปี" Harold Finders ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานระบบธุรกิจการเงินของ SunGard กล่าวว่า "GL TRADE มีผลิตภัณฑ์และการเชื่อมต่อครอบคลุมพื้นที่ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งยังมีทีมบริหารระดับนานาชาติที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย GL TRADE มีบทบาทสำคัญในการค้าและการบริหารความมั่นคงทั่วโลก และเราขอยกเครดิตสำหรับสิ่งเหล่านี้ให้กับพนักงาน เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกัน" Lehman Brothers รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ SunGard ในธุรกรรมนี้ร่วมกับ Goldman Sachs และ Morgan Stanley ที่รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้นหลัก เกี่ยวกับ GL TRADE GL TRADE นำเสนอโซลูชั่นทางการค้าที่ช่วยรับรองความสำเร็จให้แก่ลูกค้า GL TRADE เป็นบริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ทางการเงินระดับโลก โยมีการดำเนินงานในประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศ และให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,600 ราย GL TRADE เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นสินทรัพย์หลากหลาย บริการการเชื่อมต่อและการให้ข้อมูล บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปารีสและลอนดอน และมีพนักงานมากกว่า 1,400 คน GL TRADE จดทะเบียนในตลาด Euronext Paris (ISIN FR 0000072084) สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ GL TRADE ได้ที่ www.gltrade.com เกี่ยวกับ SunGard SunGard เป็นหนึ่งในผู้นำด้านซอฟต์แวร์และโซลูชั่นสำหรับผู้ให้บริการทางการเงิน การศึกษาขั้นสูง และภาครัฐ โดยมีรายได้ปีละ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ SunGard ยังช่วยให้บรรดาวิสาหกิจที่ต้องพึ่งพาข้อมูลทุกประเภทสามารถแน่ใจว่าธุรกิจของพวกเขาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง SunGard ให้บริการลูกค้ามากกว่า 25,000 รายในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศ รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุด 50 แห่งในโลก เยี่ยมชม SunGard ได้ที่ www.sungard.com ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า: SunGard และ โลโก้ของ SunGard เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SunGard Data Systems Inc. หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์นั้น ๆ คำแถลงการณ์ "Safe Harbor" ของ SunGard ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล ค.ศ.1995: ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้นอกเหนือจากความจริงในอดีตถือเป็นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับอนาคต ท่านสามารถระบุคำแถลงการณ์เกี่ยวกับอนาคตได้จากการที่มันมีความต่าง ๆ เช่น "เชื่อว่า" "คาดการณ์" "อาจจะ" "จะ" "อาจ" "ควร" "มองหา" "ประมาณ" "ตั้งใจ" "วางแผน" "คาดเดา" หรือ "คาดว่า" หรือคำกล่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ แผนงาน หรือ ความตั้งใจของเรา ข้อความทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดเดา หรือคาดการณ์ถึงรายได้ ผลกำไร ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด อัตราการเติบโต และผลทางการเงินเป็นคำแถลงการณ์เกี่ยวกับอนาคต คำแถลงการณ์เกี่ยวกับอนาคตทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา ดังนั้นผลที่แท้จริงของเราอาจต่างออกไปจากที่เราคาดไว้ เราอาจไม่สามารถทำธุรกรรมที่เสนอให้เสร็จสิ้นได้ตามข้อตกลงที่สรุปไว้ข้างต้นหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่ยอมรับได้ หรือไม่ได้เลย เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความล้มเหลวในการขออนุมัติตามข้อบังคับ ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อธุรกิจของเราหรือผลทางการเงินในอนาคตที่อภิปรายไว้ในเอกสารของเราที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำเนาสามารถขอรับได้จากเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงเอกสารหรือแถลงการเกี่ยวกับอนาคตใดๆ ที่จัดทำขึ้นโดยเราหรือในนามของเราอันเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: SunGard ฝรั่งเศส: เกรกัวร์ ลูคัส Image 7 +33 1 53 70 74 94 [email protected] สหราชอาณาจักร: พอล เฟรนช์ Fishburn Hedges +44 20 7839 4321 [email protected] สหรัฐอเมริกา: แครอล เอ็ดเวิร์ดส์ Ruder Finn +1 212 593 5858 [email protected] เอเชีย: ซอนย่า มาเดียรา-สแตมป์ East West +65 6222 0306 [email protected] GL TRADE ทาเทียนา ลิเบอร์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ +44 20 7665 6236 [email protected] เว็บไซต์: http://www.sungard.com http://www.gltrade.com / แหล่งข่าว SunGard และ GL TRADE --เผยแพร่โดย เอเชียเน็ท ( www.asianetnews.net ) --