นักวิเคราะห์คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้พักฐานตามตลาดหุ้นต่างประเทศที่กลับมากังวลสงครามตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นดันราคาน้ำมันทะลุ 100 เหรียญ/บาร์เรล กดดันเงินเฟ้อ-นโยบายการเงินธนาคารกลางเข้มงวดขึ้น แต่ตลาดบ้านเรามีน้ำหนักหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมีสูงช่วยประคองตลาดไม่ให้ลงแรง เกาะติดตัวเลขส่งออกไทย และงบ DELTA ให้แนวรับ 1,630 จุด แนวต้าน 1,650 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คาดว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้พักฐานตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความตึงเครียดมากขึ้น กดดันราคาน้ำมันดิบ Brent ทะลุ100 เหรียญ/บาร์เรล ทำให้ตลาดกลับมากังวลอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลง
ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดน่าจะปรับตัวลงมา แต่คาดว่าจะไม่ปรับลงแรง เพราะโครงสร้างตลาดหุ้นไทยมีกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับขึ้นช่วยประคองตลาด
ประเด็นที่ต้องติดตาม วันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขส่งออกไทยในเดือนมิ.ย. ซึ่งตลาดคาดขยายตัว 15.2%YoY และนำเข้าโต 35.8%YoY ทำให้ไทยยังขาดดุล 4 หมื่นล้านเหรียญฯ และจับตางบไตรมาส 2/69 ของ DELTA หากออกมาดีก็อาจหนุน Sentiment ตลาดได้ แต่หากออกมาแย่กว่าคาดก็กดดันตลาดด้วย
พร้อมให้แนวรับ 1,630 จุด แนวต้าน 1,650 จุด
*ประะเด็นพิจารณาการลงทุน
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (23 ก.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 51,711.65 จุด ลดลง 506.93 จุด หรือ -0.97% , ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,408.30 จุด ลดลง 90.66 จุด หรือ -1.21% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,137.69 จุด ลดลง 553.21 จุด หรือ -2.15%
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ[NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 65,584.25 จุด ลดลง 838.35 จุด หรือ -1.26% , ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 24,932.50 จุด ลดลง 278.31 จุด หรือ -1.10% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,853.63 จุด ลดลง 23.15 จุด หรือ -0.60% ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลง 2.58%
ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (23 ก.ค. ) 1,641.03 จุด เพิ่มขึ้น 1.69 จุด (+0.10%) มูลค่าซื้อขาย 86,809.37 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (23 ก.ค.) 1,884.18 ล้านบาท
ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ก.ย.. (23 ก.ค.) เพิ่มขึ้น 5.36 ดอลลาร์ หรือ 6.17% ปิดที่ 92.19 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (23 ก.ค.) อยู่ที่ 24.27 ดอลลาร์/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 33.83 อ่อนค่าต่อเนื่อง ลุ้นแตะ 34 จากกังวลสงครามยืดเยื้อ-เฟดขึ้นดอกเบี้ย
ตะวันออกกลางระอุ กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุฯ ในทะเลแดง พรายพล ชี้เสี่ยงราคาน้ำมันแตะ 100 ดอลลาร์ หวั่นกองทุนน้ำมันติดลบซ้ำรอยแสนล้านบาท กระทรวงพลังงาน เผยชดเชยวันละ 650 ล้านบาท ติดลบ 6.1 หมื่นล้าน สรท.คาดต้นทุนขนส่งและ ประกันภัยเรือเพิ่ม 3-10% ผู้ส่งออกหันใช้สายเดินเรือจีน มีสัมพันธ์ดีกับอิหร่าน มั่นใจความปลอดภัย
กบง. เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่น ลดราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันดีเซล 2.40 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.-15 ส.ค.2569 เพื่อบรรเทาภาระประชาชน ขณะที่ กกพ. เคาะ Ft งวด ก.ย.ธ.ค. ที่ 16.23 สตางค์/หน่วย ดัน ปชช.จ่ายค่าไฟ 3.95 บาท/หน่วย
รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหม่กับสินค้าที่นำเข้าจาก 60 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ในอัตราระหว่าง 10-12.5% ซึ่งประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราสูงสุดที่ 12.5% โดยรัฐบาลสหรัฐฯ อ้างว่ามาตรการเหล่านี้เป็นการลงโทษประเทศต่าง ๆ ที่ปล่อยให้มีการใช้แรงงานบังคับ ซึ่งสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
หัวเว่ย ประกาศยุทธศาสตร์สนับสนุนพัฒนา AI ของไทย ผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ AI การพัฒนาโซลูชันที่น่าเชื่อถือ และพัฒนาบุคลากร ขณะที่ ดีอี ชู 3 เสาหลัก โครงสร้างพื้นฐาน-ความเชื่อมั่น-ทรัพยากรบุคคล วางรากฐานการพัฒนา AI ของประเทศ พร้อมผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง AI ของอาเซียน
บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งแรกปี 2569 ขยายตัวต่อเนื่อง มูลค่ากว่า 1.47 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% ช่วยสร้างงาน 82,000 ตำแหน่ง ซื้อวัตถุดิบในประเทศ 3.8 แสนล้านบาทต่อปี และสร้างมูลค่าส่งออกกว่า 1.2 ล้านล้านบาทต่อปี
เจ.พี.มอร์แกน ประกาศเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย ขานรับต่างชาติซื้อสะสมกว่า 72,000 ล้านบาท ประเมินเป้าดัชนี SET 1,800 จุด ลุ้น Bull Case ทะลุ 2,000 จุด มองเข้าสู่วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Data Center ทั่วโลก แนะ 7 หุ้นเด่น TRUE-BH-DELTA-HANA-BBL-CPALL-MRDIYT ขณะที่ยอดส่งเสริมการลงทุนช่วงครึ่งปีแรกทะลัก 1.47 ล้านล้านบาท
กกพ. เคาะค่าไฟงวด ก.ย.-ธ.ค. 69 ตรึงไว้อัตราเดิมที่ 3.95 บาทต่อหน่วย งัดเงิน Claw back กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท รักษาค่าไฟ ขณะที่ กฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้าง สะสมกว่า 3.1 หมื่นล้านบาท ไว้แทนประชาชน พร้อมจับตามีราคา LNG ตลาดโลกผันผวน
*หุ้นเด่นวันนี้
PTTEP (ฟินันเซีย ไซรัส) เก็งกำไร ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 157.71 บาท ระยะสั้นคาดราคาหุ้นขึ้นแรงกว่าตลาดหลังราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งแตะ 100 เหรียญจากตะวันออกกลางตึงเครียดทั้งสหรัฐ-อิหร่าน และฮูตี-ซาอุฯ และยังไม่มีแนวโน้มผ่อนคลาย คาดกำไรไตรมาส 2/69 โตแรงราว 100% ทั้ง q-q และ y-y ที่ 2.7 หมื่นลบ.คาดมี Hedging Gain เข้้ามาหนุนและพลิกจากไตรมาส 1/69 ที่เป็น Hedging Loss ส่วนกำไรปกติคาด 2.4 หมื่นลบ.ยังโตดีหนุนทั้งจากปริมาณ-ราคาขาย
-WHAUP (กสิกรไทย) ซื้อ ราคาพื้นฐาน 8.75 บาท คาดกำไรปกติไตรมาส 2/69 ที่ 385 ลบ.(+65% YoY, +82% QoQ) ส่วนแบ่งกำไรฟื้น ยอดขายน้ำแกร่ง และกำลังผลิตโซลาร์เพิ่ม ส่วนแบ่งกำไรกลับสู่ระดับปกติคาดที่ 325 ลบ. จากการกลับมาเดินเครื่อง GHECO-One ขณะที่รายได้โต YoY จากธุรกิจน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ ปรับราคาเป้าหมายขึ้นหลังรวม Upside จากโครงการ Direct PPA 200MW คาดเพิ่มกำไรราว 270 ลบ./ปี
-SPRC (กรุงศรี) ราคาเป้าหมาย 11.5 บาท ปรับเพิ่มกำไร 69-70 ขึ้น 303% และ 104% ตามลำดับ คาดกำไร H2/69 คาดฟื้้น y-y จาก Supply ตึงตัวจากการปิดฮอร์มุซหนุนต่อเนื่อง ราคาน้ำมันดิบเร่งขึ้นเหนือ 100 เหรียญ จิตวิทยาบวกต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ
โดย เสาวลักษณ์ อวยพร/รัชดา คงขุนเทียน