บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล [PTTGC] ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น) ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์ที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 2.65-2.80% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 อัตราดอกเบี้ย 3.00-3.15% ต่อปี
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้
ช่วงที่ 1 : วันที่ [14 15] กันยายน พ.ศ. 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ PTTGC296A ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นกู้ PTTGC296A ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (โดยไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์ที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่)
ช่วงที่ 2 : วันที่ [16 17] กันยายน พ.ศ. 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2569 (ผู้ที่เกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2509 หรือก่อนหน้านั้น) (ผู้สูงวัย) (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ PTTGC296A และผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นกู้ PTTGC296A ที่เป็นผู้สูงวัยไม่ว่าจะได้ใช้สิทธิจองซื้อในช่วงที่ 1 แล้วหรือไม่)
ช่วงที่ 3 : วันที่ [18 และวันที่ 21] กันยายน พ.ศ. 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (ซึ่งไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ์ที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่) (รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ PTTGC296A และผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นกู้ PTTGC296A และผู้สูงวัยไม่ว่าจะได้ใช้สิทธิจองซื้อในช่วงที่ 1 และ/หรือ ช่วงที่ 2 แล้วหรือไม่) (รวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ [19 20] กันยายน พ.ศ. 2569 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางรายเท่านั้น)
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้อยู่ที่ AA-(tha) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569