บมจ.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น [MQDC] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีผู้ค้ำประกัน ไม่ด้อยสิทธิ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 4 เดือน 10 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี
ผู้ค้ำประกัน : ค้ำประกันโดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวนรวมไม่เกิน ล้านบาท
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2569 และ 14 กันยายน 2569 (รวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับกำรจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางราย) โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.บลูเบลล์ , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.อพอลโล่ เวลธ์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้