นักวิเคราะห์ฯ คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์หรือไซด์เวย์ดาวน์ Bond Yield สหรัฐยังสูงกดดันจากตลาดคาดเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย และรอติดตามผลประชุมคืนนี้ อีกทั้งราคาน้ำมันดีดขึ้นต่อสร้างความกังวลเงินเฟ้อพุ่ง แต่อาจหนุนหุ้นพลังงานบ้านเรา และกลุ่มแบงก์รับประโยชน์ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นอาจช่วยพยุงดัชนี พร้อมให้แนวต้าน 1,585 จุด แนวรับ 1,565 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ หรือไซด์เวย์ดาวน์ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐ และตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ โดยแรงกดดันยังคงมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (Bond Yield) ปรับสูงขึ้น โดย Bond Yield อายุ 10 ปีข็้นไป 5% ตลาดยังคงมองโอกาสธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งยังต้องติดตามผลการประชุมคืนนี้
ขณะที่ราคาน้ำมันยังดีดขึ้นต่อเนื่องเป็นอีกหน็่งแรงกดดันต่อความกังวลเงินเฟ้อสูงขึ้น และไปถึงการพิจารณาทิศทางดอกเบี้ยของเฟด แต่ก็ยังเป็นแรงหนุนให้หุ้นกลุ่มพลังงานที่อิงกับรบคาน้ำมันในตลาดหุ้นไทยได้ประโยชน์ รวมทั้งหุ้นในกลุ่มแบงก์ที่ได้ประโยชน์หากทิศทางดอกเบี้ยขาข็้น อาจช่วยพยุงดัชนีได้
โดยให้แนวต้าน 1,585 จุด แนวรับ 1,565 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (15 ก.ย..) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,093.11 จุด ลดลง 328.09 จุด หรือ -0.63% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,585.73 จุด ลดลง 34.25 จุด หรือ -0.45% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,981.57 จุด ลดลง 204.84 จุด หรือ -0.78%
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ 63,672.13 จุด เพิ่มขึ้น 188.03 จุด หรือ +0.30% ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 24,789.91 จุด เพิ่มขึ้น 122.67 จุด หรือ +0.50% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,861.75 จุด ลดลง 2.53 จุด หรือ -0.07% ดัชนี KOSPI[KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 0.3%
ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (15 ก.ย.) 1,578.66 จุด ลดลง 12.41 จุด (-0.78%) มูลค่าซื้อขาย 75,788.08 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (15 ก.ย.) 61.96 ล้านบาท
ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ต.ค. (15 ก.ย..) เพิ่มขึ้น 4.44 ดอลลาร์ หรือ 4.38% ปิดที่ 105.83 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (15 ก.ย..) อยู่ที่ 5.70 ดอลลาร์/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 33.32 แกว่งกรอบแคบ ตลาดรอสัญญาณดอกเบี้ยเฟด คาดกรอบวันนี้ 33.20-33.40
คลังรับลูก อนุทิน ต่ออายุ ไทยช่วยไทย พลัส อัดฉีดเงินอีก 2 เดือนพยุงกำลังซื้อ-รักษาคะแนนเสียง ผนึกกำลัง ไทยเที่ยวไทย ปั๊มเศรษฐกิจไตรมาส 4 ปลัดคลังชี้มีความจำเป็นน้ำมันโลกพุ่งหลังสงครามยืดเยื้อ ภราดร ยันกฎหมายเปิดทางโยกเงิน จากแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ วงในเผยเสนอปรับสูตร จ่ายเงินจาก 60/40 เป็น 50/50 คนละครึ่งลดภาระ เล็งลดวงเงินเหลือเดือนละ 500 บาท ซีอีโอ คาราบาว-ศรีนานาพร มองปลุกกำลังซื้ออุปโภคบริโภคระยะสั้น เตือนธุรกิจปรับตัวอย่ารอแต่มาตรการรัฐ SCB EIC ชี้โมเมนตัมกำลังซื้อยังอ่อนแอ หนุนต้องมีมาตรการต่อเสนอปรับรูปแบบเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
-กทพ.ทุ่ม 8.4 หมื่นล้าน ตัดทางด่วนภูเก็ต ระยะทาง 34.60 กม. เชื่อม 3 อำเภอ กะทู้ ถลาง เมืองภูเก็ต แก้รถติด บูมท่องเที่ยว แบ่งสร้าง 2 เฟส เสร็จปี74 เฟสแรก กะทู้-ป่าตอง เวนคืนแล้ว ตอกเข็มปี70 เจาะอุโมงค์คู่ทะลุเขายาว 1.85 กม. ใหญ่ที่สุดในเอเชีย รองรับทั้งรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ อัด 3 หมื่นล้าน เวนคืน 1,604 ไร่ บ้าน 343 หลัง ลุยเฟส 2 เมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ แจ็กพอตที่ดินโครงการอสังหาฯ บ้านหรู สนามกอล์ฟดัง
-เอไอ จุดเปลี่ยนเกมโครงสร้างพื้นฐานโลกโดยเฉพาะ ไฟฟ้า ดาต้าเซนเตอร์ และระบบส่งไฟฟ้า เวที Gastech 2026 ชี้ความต้องการไฟฟ้าโตเร็วกว่าการพัฒนาโครงข่าย เสี่ยงกลายเป็นคอขวดขวางการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญแนะรัฐ-อุตฯพลังงาน-ดาต้าเซนเตอร์-นักลงทุน ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน วางแผนกำลังผลิต ระบบส่ง และพื้นที่ลงทุนให้สอดคล้อง สหรัฐ ดันเอสเอ็มอาร์ควบคู่แอลเอ็นจีรับดาต้าเซนเตอร์
-3 บริษัทพลังงานไทยชี้ร่าง PDP 2026 หนุนธุรกิจไฟฟ้าโตแกร่ง เร่งปรับตัวรับโจทย์พลังงานยุคซับซ้อน มุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดขยายลงทุนรับเทรนด์ Data Center & AI ดันไทยฮับพลังงาน กัลฟ์ แนะเร่งเพิ่มพลังงานหมุนเวียน แก้โจทย์ราคาพลังงาน บ้านปู ขยายพอร์ตก๊าซโรงไฟฟ้าไทย-สหรัฐ เอ็กโก ผสานก๊าซและพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าไฟฟ้าสะอาด 30% ปี 2030
-ศุภจี เผย ทีมไทยแลนด์ เร่งถก USTR เคาะดีลภาษีโค้งสุดท้าย ปูทาง อนุทิน สายตรงคุย ทรัมป์ สัปดาห์นี้ ลุ้นผลเจรจาภาษีเทียบเท่าเพื่อนบ้าน
-ตลท.เดินหน้า Dual-Class Shares หวังดึงบริษัทขนาดใหญ่เข้าจดทะเบียน คาดเริ่มธุรกิจครอบครัวก่อน หากทำสำเร็จหนุนต่างชาติสนใจหุ้นไทยมากขึ้น SET มีลุ้นแตะ 2,000 จุด ด้าน CMDF จับมือพันธมิตร ตั้งกองทุน PE Trust มูลค่า พันล้านบาท ร่วมลงทุนธุรกิจ New Economy วางหมากภายใน 5 ปี ดันเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ 5 บริษัท
-อนุทิน ควง ตลท.โรดโชว์ 2 ประเทศ อังกฤษ-สหรัฐฯ โชว์ศักยภาพตลาดทุนไทย เปิดโอกาสการค้า-ลงทุน-ดิจิทัล 20-27 ก.ย. นี้ ฟากตลาดหุ้นจับมือ CMDF กระทรวง อว.และพันธมิตร จัดตั้ง PE Trust วงเงิน 1,000 ล้านบาท ครั้งแรกของไทย ลงทุน New Economy ระยะเริ่มต้น ผลักดันเข้าจดทะเบียน หนุน SET Index แตะ 2,000 จุด ภายใน 2-3 ปี ขณะที่ กิติพงศ์ เล็งใช้ Dual-Class Shares กับหุ้น IPO เร็วๆ นี้ พร้อมขอหุ้นใหญ่ DELTA-PTT-AOT-KTB เข้าร่วมเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
*หุ้นเด่นวันนี้
-DELTA (กรุงศรี) ซื้อ ราคาเป้าหมาย 320 บาท 1) ผ่านช่วง Hedging สถานะของ Bondholder แล้วระดับหนึ่ง 2) อัตรากำไรเป็น ปัญหาชั่วคราว AI CAPEX แม้มีประเด็น AI Safety แต่คาดจะเห็นการปรับตัวทั้งลงทุน และพัฒนาเพื่่อปิดความเสี่ยงดังกล่าวควบคู่กัน คาด AI CAPEX ยังเร่ง หนุนโอกาส Upside เร่ง Lock คำสังซื้อ 3) เราคาดกำไรปี 2027-28F โตเร่ง +51.4%, +37.7%
-EASTW (กสิกรไทย) ซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.70 บาท คาด EASTW จะกลับมาครองส่วนแบ่งความต้องการใช้น้ำจากดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้น โดยได้เปรียบจากโครงข่ายท่อส่งน้ำที่ครอบคลุมและกำลังการผลิตน้ำที่สูงกว่าความต้องการใช้น้ำจากดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้น จะหนุนปริมาณขายและผลักดันกำไรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 41% ในช่วงปี 69-73 ขณะที่การใช้เงินลงทุนที่จำกัดจะช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มกระแสเงินสด มองว่าตลาดยังไม่ได้สะท้อนศักยภาพการเติบโตจากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์อย่างเต็มที่
-BBL (ฟินันเซีย ไซรัส) ซื้อ ราคาเป้าหมาย 240 บาท กลุ่มธนาคารยังได้แรงหนุนจาก Bond Yield และทิศทางดอกเบี้ยโลกที่อยู่ในขาขึ้น ขณะที่สินเชื่อ BBL คาดเร่งตัวใน 2H26 ตามการลงทุนภาคเอกชน และ Valuation ยังต่ำโดยเทรด PBV เพียง 0.6 เท่า พร้อม Dividend Yield สูงกว่า 5% ต่อปี
โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล