นักวิเคราะห์ฯคาดตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ โดยตลาดรอติตามการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ อีกทั้งยังติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ขณะที่ปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยวันนี้อาจมาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนวันศุกร์ปรับลง แต่ก็มี Sentiment หนุนในประเทศหลัง Fitch Rating ปรับ Outlook ไทยเพิ่มเป็น Stable จากเดิม Negative พร้อมให้แนวต้าน 1,600 จุด แนวรับ 1,570 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, IAA, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ โดยที่ตลาดรอติดตามการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีจีนในสัปดาห์นี้ ประกอบกับยังต้องติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางต่อเนื่อง เพราะล่าสุดอิหร่านได้มีการออกมาเตือนประชาชนว่าอาจมีการโจมตีจากสหรัฐ
ขณะที่ปัจจัยกดดันตลาดในวันนี้อาจจะมาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง ทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานในวันนี้อาจจะกดดันต่อตลาดหุ้นไทยได้ แต่ก็มีปัจจัยหนุนจากทางด้าน Fitch Rating ที่มีการปรับ Outlook ของประเทศไทยขึ้นเป็น Stable จากเดิม Negative ทำให้เป็น Sentiment บวกต่อตลาดหุ้นไทย และหุ้นที่ได้อานิสงส์ เช่น กลุ่มแบงก์ เป็นต้น
โดยให้แนวต้าน 1,600 จุด แนวรับ 1,570 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (18 ก.ย..) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 51,682.64 จุด ลดลง 95.40 จุด หรือ -0.18% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,650.50 จุด เพิ่มขึ้น 12.74 จุด หรือ +0.17% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,522.55 จุด เพิ่มขึ้น 104.25 จุด หรือ +0.39%
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 24,748.45 จุด ลดลง 2.33 จุด หรือ -0.01% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,920.27 จุด เพิ่มขึ้น 8.40 จุด หรือ +0.21% ดัชนี KOSPI[KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 0.85% ส่วนลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันผู้สูงอายุ
ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (18 ก.ย.) 1,584.15 จุด เพิ่มขึ้น 0.81 จุด (+0.05%) มูลค่าซื้อขาย 71,447.30 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (18 ก.ย.) 461.70 ล้านบาท
ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ต.ค. (18 ก.ย..)ลดลง 1.61 ดอลลาร์ หรือ 1.58% ปิดที่ 100.30 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (18 ก.ย..) อยู่ที่ 3.01 ดอลลาร์/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 33.34 แนวโน้มผันผวน คาดกรอบวันนี้ 33.25-33.45 สัปดาห์นี้จับตาตัวเลขส่งออก,ซัมมิทสหรัฐ-จีน
อัตราดอกเบี้ยไทยสวนกระแสตลาดโลก ผู้ว่าฯ ธปท.ไม่เซอร์ไพรส์ เฟด ขึ้นดอกเบี้ย SCB-KKP ประเมิน กนง. มีโอกาสยืนดอกเบี้ย 1% ยาวถึงสิ้นปี 2570 ลุ้นราคาน้ำมันสูงแค่ชั่วคราว ตลาดมอง เงินบาท แข็งค่า ชี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เอฟเฟ็กต์ต่อเศรษฐกิจไทยน้อย จับตาปัญหาเงินทุนไหลออก ขณะที่ บอนด์ยีลด์ ขยับกระทบต้นทุนการเงิน บิ๊กคอร์ป ปรับแผน ลด-เลื่อน ออกหุ้นกู้ หันไปกู้แบงก์จ่ายดอกเบี้ยถูกกว่า แสนสิริ คาดต้นทุนหุ้นกู้ขยับขึ้น 0.25-0.4% ThaiBMA เผยเห็นสัญญาณธุรกิจชะลอออกหุ้นกู้
ฟิทช์ เรทติ้งส์ เพิ่มมุมมองเศรษฐกิจไทย เป็น มีเสถียรภาพ คงอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ สะท้อนนโยบายการคลังของรัฐบาลมาถูกทาง เอกนิติ ลั่นเป็นการย้ำเชื่อมั่นทิศทางนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ขณะที่ อนุทิน เยือน 3 ประเทศ ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ-สหราชอาณาจักร 20-27 ก.ย. 69 พร้อมร่วมประชุม UNGA81 พร้อมพบผู้นำโลกและหารือเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ทำหน้าที่แม่ทัพนำทีม ตลาดหลักทรัพย์ไทย โรดโชว์ สร้างความน่าสนใจขยายโอกาสตลาดทุนไทย ฟาก ศุภจี บินถกผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ปูทางนายกฯ เร่งปิดดีลมาตรา 301
อีอีซีอัพเดต ท่าเรือ-อู่ตะเภา เดินหน้าเต็มสูบ ไฮสปีด รอรัฐทุบโต๊ะ ดึงเอกชน PPP ระบบสาธารณูปโภค 7.2 หมื่นล้าน ปลุกเมืองใหม่ ห้วยใหญ่ 1.5 หมื่นไร่ 1.1 ล้านล้านบาท ปี71 ลุยเฟสแรกศูนย์แพทย์-ที่อยู่อาศัย เผย 15 บิ๊กทุนไทย-เทศสนใจ เล็งเขย่าผังรับดาต้าเซ็นเตอร์ REIC ชี้อสังหาฯ ฟื้นตัวบางทำเล แรงหนุนเมกะโปรเจ็กต์ นักท่องเที่ยว กำลังซื้อต่างชาติ
ค่ายนำเข้าอีวีจีนปรับแผนเร่งศึกษาขึ้นไลน์ประกอบในไทยเร็วขึ้น หลังไทยเตรียมบังคับใช้ภาษีสรรพสามิตใหม่ ดักทาง รถอีวีนำเข้า ไม่มีฐานผลิตในประเทศ เจอภาษีสูงสุดกว่า 3x% แต่หากผลิตในประเทศครบตามเงื่อนไข เสียภาษีแค่ 1-6% เท่านั้น โอดโจทย์หินเข้าร่วมมาตรการเปลี่ยนผ่าน xEV ต้องได้บัตรส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ ก่อนปี 2571 ต้องมีสัญญาจัดหาชิ้นส่วนในประเทศด้วย
มู้ดท่องเที่ยวปลายปีสะดุด ไทยเที่ยวไทยพลัส เลื่อน ผู้ประกอบการในประเทศเตรียมแคมเปญรอเก้อ โรงแรมชี้กระทบความหวังเมืองรอง เผยเคยท้วงกระตุ้นช่วงโลว์ซีซั่น แนะรัฐเดินหน้าเตรียมความพร้อมไว้รอ ประกาศดีเดย์จริง 1 เมษาฯ ปี70 สภาท่องเที่ยวแย้ม ททท.เตรียมส่งโครงการ บัสทัวร์เที่ยวไทย หนุนการเดินทางเป็นกรุ๊ปโดยรถบัสมาปลอบใจ ด้านเวียตเจ็ทไทยแลนด์ยันไม่กระทบดีมานด์
คลังเดินเกมปลดล็อกการลงทุนประเทศ 2 ทาง เตรียมชง ครม. ตั้ง Matching Fund 12,000 ล้านบาท ดึงอปท.ทั่วประเทศร่วมทุนโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ควบคู่เร่งระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกราว 70,000 ล้านบาท ท่ามกลางพื้นที่การคลังที่เหลือเพียง 3-4% และหนี้สาธารณะที่ไต่ใกล้เพดาน 70% ของ GDP
นักเศรษฐศาสตร์หนุนรื้อ ฐานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI สะท้อนโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยที่เปลี่ยนไป ชี้ฐานปี 2564 ล้าสมัย หลัง อีวี-อิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรมใหม่ ขยายตัว หวังยกระดับข้อมูลการผลิตให้แม่นยำ เชื่อมโยงเศรษฐกิจจริง เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ ขณะที่ ภาครัฐต้องเปิดวิธีคำนวณ-ทำตัวเลขเก่าเทียบใหม่สร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อข้อมูลเศรษฐกิจ
-กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รายงานถึงสถานการณ์ตลาดท่องเที่ยวในประเทศตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2569 ว่า ในเดือนส.ค. 2569 ตลาดการท่องเที่ยวของชาวไทยยังคงส่งสัญญาณบวกและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวสูงถึง 16.33 ล้านคน-ครั้ง เติบโตเพิ่มขึ้น 5.23% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ธอส. เตรียมสภาพคล่องอัดฉีดสินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป วงเงิน 1-1.5 แสนบาทต่อราย เดินหน้าสนับสนุนนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานรัฐ ชูสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน ผ่อนสูงสุด 7 ปี คาดค่างวดราว 1 พันบาทต่อเดือน เน้นครัวเรือนที่มีค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่ 3 พันบาทต่อเดือนขึ้นไป
สนข.กางแนวทางแก้ปัญหาตั๋วร่วมรถไฟฟ้าสายสีเขียว-สีทอง เผย รัฐจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปรับระบบเพื่อรับบัตร EMV เฟสแรกเร่งปรับที่ประตูสวิงเกตและสถานีคับคั่ง สยาม-หมอชิต ก่อน เพื่อให้ทันเริ่มบริการ 1 ม.ค. 70 เร่งเจรจา BTS-BEM สรุปวงเงินอุดหนุน และส่วนแบ่งรายได้เพิ่มแก่รัฐ ก่อนเสนอ ครม.อีกรอบ พ.ย.นี้
*หุ้นเด่นวันนี้
-SCGP (กสิกรไทย) ซื้อ ราคาพื้นฐาน 37.30 บาท ไตรมาส 2/69 กำไร 2.3 พันลบ. (+128% YoY ,+47% QoQ) ดีกว่าคาดหนุนจาก Fajar ฟื้นตัวและ EBITDA margin ธุรกิจเยื่อและกระดาษเพิ่มเป็น 9.5% 2H69 ยังมีโมเมมตัมบวก คาด Fajar ทำกำไรดีขึ้นต่อจากราคาขายที่ปรับเข้าใกล้ตลาด ขณะที่ธุรกิจบรรจุดภัณฑ์ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ฟื้น คงคำแนะนำซื้อ ด้วยราคาเป้าหมายที่ 37.30 บาท อิงฐานการประเมินมูลค่ากลางปี 2570 โดยใช้ PER เป้าหมายที่ 23.7 เท่า (+0.5SD)
-DELTA (กรุงศรี) ซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 320 บาท 1) ผ่านช่วง Hedging สถานะ Bondholder แล้ว 2) ภาพ AI CAPEX ขับเคลื่อนความ ต้องการผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง AI หนุนกำไรปกติ ไตรมาส 3/69 ฟื้นตัวเร็ว +33%y-y, +54%q-q และขึ้นทำจุดสูงสุดรายไตรมาส 4/69 3) เราคาดกำไรปี 2570-2571 โตเร่ง +51.4%, +37.7% มีโอกาสเห็น Upside 4) หุ้นผ่านปรับสถานะ -35% จากจุดสูงสุดรอบนี้
CPF (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 27.25 บาท เราคาดว่าราคาหมูและไก่ในไทยอยู่ในรอบการฟื้นตัวใน 2H69 จากอุปทานที่ตึงตัว ขณะที่การส่งออกฟื้นตามปัจจัยฤดูกาล เราคาดกำไรโต YoY ตั้งแต่ ไตรมาส 3/69 อย่างน้อยถึงปี 70 โดยปี 70 เราคาดกำไรโตถึง 30%YoY สูงที่สุดในกลุ่ม ขณะที่อัตราเงินปันผล 4-5% จำกัด Downside
โดย จีรายุทธ จันทรงสกุล/รัชดา คงขุนเทียน