บมจ.ดุสิตธานี [DUSIT] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อนำนำเงินไปชําระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 6 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย [4.90-5.20%] ต่อปี
ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 5 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี่ย
ผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ชุดที่ 2 : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้เข้าทำสัญญาค้ำประกันกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในการค้ำประกันการชำระหนี้ตามจำนวนที่ระบุในสัญญาค้ำประกัน
DUSIT จะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 27- 29 ตุลาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.ฟินันเซีย ไซรัส , บล.ทรีนีตี้ , บล.ไอร่า
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส , บล.เกียรตินาคินภัทร , ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- หุ้นกู้ชุดที่ 2 จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AAA ขณะที่องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569