บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ [BGRIM] เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 918.84358 บาท คิดเป็นอัตราคิดลดร้อยละ 2.84 ต่อปี
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 4 ปี จำนวนไม่เกิน 3,250,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,250,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 7 ปี จำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 300,000,000 บาท
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 อายุ 10 ปี จำนวนไม่เกิน 1,450,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,450,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ กัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568
บริษัทจะเสนอขายให้แก่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารออมสิน บล.เกียรตินาคินภัทร