นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวในกรอบ แม้ว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะมีความชัดเจนในเรื่องข้อตกางการค้าออกมาแล้ว แต่ตลาดได้ตอบรับกับกับปัจจัยดังกล่าวไปแล้ว โดยที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เปิดมาก็แกว่งตัวแดนบวกและลบในกรอบแคบ ๆ
ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนพ.ค.ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ทำให้ตลาดไม่ได้เซอร์ไพร์สกับปัจจัยดังกล่าวมาก ส่วยปัจจัยในประเทศยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ ทำให้ภาพของดัชนีเป็นการแกว่งตัวในกรอบ
โดยให้แนวต้าน 1,150 จุด แนวรับ 1,130 จุด
บล.ฟินันเซีย ไซรัส คาด SET Index จะแกว่ง Sideways หลังภาพรวมตลาดทั่วโลกตลาดตอบรับเชิงบวกต่อการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนไปพอสมควร ขณะที่แรงหนุนวันนี้จะมาจากกลุ่มพลังงานต้น-กลางน้ำ หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแรง 4% หลังมีแนวโน้มสหรัฐฯ-อิหร่านจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ได้ โดยดัชนีอยู่ในช่วงทดสอบแนวต้ายย่อย 1,145 จุด หากทะลุผ่านจะเปิด Upside เข้าหาแนวหลัก 1,160 จุด ด้านตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯเดือน พ.ค. ออกมาต่ำกว่าคาด โดย Core +0.1% m-m, +2.8% y-y ผ่อนคลายความกังวลและทำให้ตลาดคาดหวังมากขึ้นต่อการปรับลดดอกเบี้ยของ FED ในเดือน ก.ย. ขึ้นมาที่ 70% ส่วนคืนนี้ติดตามตัวเลข PPI ต่อในคืนนี้
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนการเมืองในประเทศยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม ทั้งประเด็นการปรับครม.ที่อาจมีความชัดเจนขึ้นในสัปดาห์หน้า รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.57 แสนลบ.ว่าจะมีการจัดสรรอย่างไร ซึ่งปัจจุบันยังค่อนข้างล่าช้า ทำให้โมเมนตัมเศรษฐกิจที่แผ่วในไตรมาส 2/68 และอาจต่อเนื่องในไตรมาส 3/68 ยังเป็นปัจจัยจำกัด Upside ของดัชนี จึงยังเน้นกลยุทธ์ Bottom Up เลือกลงทุนในหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัว
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (11 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 42,865.77 จุด ลดลง 1.10 จุด หรือ -0.003%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,022.24 จุด ลดลง 16.57 จุด หรือ -0.27% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 19,615.88 จุด ลดลง 99.11 จุด หรือ -0.50%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 38,324.93 จุด ลดลง 96.26 จุด หรือ -0.25%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 24,223.12 จุด ลดลง 143.82 จุด หรือ -0.59% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,397.97 จุด ลดลง 4.35 จุด หรือ -0.13%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (11 มิ.ย.) 1,141.58 จุด เพิ่มขึ้น 2.42 จุด (+0.21%) มูลค่าการซื้อขาย 26,216.13 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (11 มิ.ย.) 251 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ค. (11 มิ.ย.) พุ่งขึ้น 3.17 ดอลลาร์ หรือ 4.88% ปิดที่ 68.15 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (11 มิ.ย.) อยู่ที่ 6.47 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.55 แข็งค่าหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐต่ำคาดฉุดดอลลาร์อ่อน
- "ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" คาด "สินเชื่อ" ทั้งระบบปี 68 ส่อพลิก ติดลบ 0.6% จากคาดเดิมบวก 0.6% เสี่ยงติดลบหนักสุดรอบ 16 ปี นับตั้งแต่ปี 53 ช่วงเกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ หลังธุรกิจแห่คืนหนี้ ไม่ขอกู้ผลจากเศรษฐกิจเปราะบาง แบงก์เข้มปล่อยกู้ จับตาหนี้เสียระลอกใหม่ โจทย์ท้าทายแบงก์ หลังปรับโครงสร้างหนี้ จ่อทะลักกลายเป็นหนี้เสียพุ่ง
- "เวิลด์แบงก์" หั่นจีดีพีโลก ปี 68 ชะลอตัวสุดรอบ 17 ปี "ไทย" โตแค่ 1.8% แนวโน้มเศรษฐกิจอ่อนแรง ความไม่แน่นอน พุ่งสูง แผ่นดินไหวเขย่าซ้ำ หลายชาติอาเซียน เร่งออกมาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจ "อินโดฯ" แจกเงินประชาชน "มาเลเซีย" อัดมาตรการสินเชื่อ "เวียดนาม" ต่ออายุลดภาษี มูลค่าเพิ่ม "ไทย" เร่งงบ1.57 แสนล้าน เข้าระบบเศรษฐกิจ
- "เผ่าภูมิ" เคาะปิดดีลแผนใช้งบ 1.57 แสนล้านบาท ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ชงบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ เมินธนาคารโลกหั่นจีดีพีไทยปีนี้เหลือโต 1.8% ชี้เศรษฐกิจยังฝุ่นตลบ ไม่มีใครประเมินตัวเลขได้ถูกต้องที่สุด การันตีรัฐบาลลุยเข็นมาตรการประคองต่อเนื่อง "ศิริกัญญา" เผย 4 หน่วย ศก.แจง กมธ.งบฯ 69 รับจีดีพีปีหน้าตกเหลือ 1.6% เชื่อปี 70 หนี้สาธารณะทะลุเพดาน "ชาดา" ไล่บี้ "แบงก์ชาติ" ใครคุมธนาคารจะได้หายโง่
- "คลัง" แจงปมผู้ประกอบการแห่เทใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์เป็นไปตามกระบวนการปกติ พร้อมยันหนี้เสียไม่ได้สูญ ระบุอยู่ระหว่างเร่งปลดล็อกหลักเกณฑ์ เปิดทางปล่อยกู้ข้ามจังหวัด หวังช่วยกระจายสภาพคล่องเข้าสู่ประชาชน
- "อัสสเดช คงสิริ" หวังบจ.เดินหน้าการลงทุน สร้างการเติบโต ทำให้พื้นฐานบริษัทแข็งแกร่ง-ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น เชื่อแม้เศรษฐกิจชะลอตัวมีหลายแนวทางที่ดำเนินการได้ ไม่ได้มีแต่ทำให้ยอดขายโตเท่านั้น พร้อมหาจังหวะโรดโชว์ต่างประเทศต่อเนื่อง ลั่นจัดงานไทยแลนด์โฟกัสปีนี้ แจงยังไม่มีมาตรการดึงดูดการลงทุน เหตุที่ผ่านมามีหลายมาตรการ รอดูผลตอบรับ Thai ESGX- เตรียมเปิดตัวโครงการ Jump+26 มิถุนายน
*หุ้นเด่นวันนี้
- PTTEP (ฟินันเซีย ไซรัส) "เก็งกำไร" ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA consensus 128.86 บาท ระยะสั้นคาดได้อานิสงส์บวกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรง 4% เมื่อคืนที่ผ่านมาโดย WTI แตะระดับ US$68 ต่อบาร์เรล หลังสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเพิ่มขึ้นหลังมีแนวโน้มไม่บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ Consensus ประเมินกำไรปี 2568 ของ PTTEP เฉลี่ยที่ 5.8 หมื่นลบ. แม้จะชะลอตัวจากปีก่อนๆจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลง แต่คาดชดเชยได้บางส่วนจากปริมาณการขายที่ขยับขึ้นจากแหล่งเอราวัณ ส่วนด้าน Divided Yield ยังสูงกว่า 7%
- GULF (ลิเบอเรเตอร์) ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 60.00 บาท คาดแนวโน้มธุรกิจยังเติบโตเด่น ทั้งจากธุรกิจพลังงานที่ยังมี โครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผสานกับการนำเข้า LNG เพิ่มเติมจะช่วยการประหยัดต้นทุนมากยิ่งขึ้นในช่วงถัดไป ส่วนด้านธุรกิจดิจิตอลยังมีความต้องการสูง โดยคาดจะเริ่มรับรู้รายได้จาก Data Center เฟสแรกในช่วงไตรมาส 3/68 ฐานะการเงินแข็งแกร่งหลังการควบรวม INTUCH ส่งผลให้ D/E ratio ลดสู่ 0.8 เท่าจากเดิมที่ 1.8 เท่า
- PR9 (คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อเก็งกำไร" ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 29.89 บาท กำไรสุทธิไตรมาส 1/68 ออกมาอยู่ที่ 200 ลบ.(+26%YoY, -3%QoQ) อ่อนตัว QoQ ตามฤดูกาล แต่ยัง YoY บวกได้เด่นโดตามรายได้(+16%YoY) ได้แรงหนุนจากรายได้ผู้ป่วยต่างประเทศ(+88%YoY)โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มชาติตะวันออกกลาง สอดคล้องกับกลยุทธของ PR9* ที่ทำการตลาดไปหาผู้ป่วยต่างชาติมากขึ้น ด้าน PR9 เอง ปี68 นี้ ตั้งเป้ารายได้เติบโต +10%YoY โดยบริษัทยังคงเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนคนไข้ต่างประเทศขึ้นราว 20% จากฐานคนไข้รวม ทั้งนี้ตลาดคาด กำไรสุทธิ ปี68 และ ปี69 ของ PR9* จะขยายตัวมาอยู่ที่ 823 ลบ.(+15%YoY) และ 905 ลบ.(+10%YoY) ตามลำดับ