บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด มูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้าน บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด อายุ 5 ปี จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด อายุ 7 ปี จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.โกลเบล็ก บล.เอเซีย พลัส บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.กรุงศรี บล.บลูเบลล์ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล บล.พาย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB" แนวโน้ม "Positive" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568