บล.ทิสโก้ ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์(TUF)คาดผลประกอบการฟื้นตัวขึ้นในช่วง 3Q56F ประเมินกำไร 826 ล้านบาท เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นและผลประกอบการเริ่มฟื้นตัว จากแนวโน้มราคาปลาทูน่าที่ต่ำกว่า 2,000 USD และกุ้งที่มีความผันผวนลดลง รวมถึงต้นทุนมีความคงที่มากขึ้น
แต่มองว่าสถานการณ์โรคกุ้งจะดีขึ้นช้ากว่าคาด จึงปรับประมาณการลง 14%, 12% และ 10% สำหรับปี 56-58F ตามลำดับ โดยปรับมูลค่าที่เหมาะสมเป็น 62 บาท (PER 16.2 เท่าสำหรับปี 2557F) และมีความเสี่ยงจาก 1) ความผันผวนของราคาปลาทูน่า 2) ความผันผวนของค่าเงินยูโร
ด้าน บล.กรุงศรี แนะ"ซื้อ"หุ้น TUF ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องของผลประกอบการใน 2H56 และการเติบโตก้าวกระโดดในปี 57 รวมถึงมีโอกาสเติบโตในระยะยาว จากการเป็นผู้นำตลาดที่มีความแข็งแกร่งด้านตราผลิตภัณฑ์และความได้เปรียบด้านต้นทุนวัตถุดิบที่มีการขยายตลาดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมคงเป้าหมายที่ 62 บาท
แนวโน้มผลประกอบการ 3Q56 คาดเติบโตกว่า 32% และเติบโตต่อเนื่องใน 4Q56 จากการฟื้นตัวของทุกกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจทูน่า OEM จากคำสั่งซื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดช่วงที่เหลือของปีและธุรกิจกุ้งส่งออกที่เริ่มปรับราคาขึ้นตามต้นทุนได้ พร้อมคาดผลประกอบการจะฟื้นตัวชัดเจนในปี 57 ตามการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง