บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.59 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 7,820 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.51 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 7,180 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.78 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "AA+(tha)" แนวโน้ม"คงที่" เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท