นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของบริษัทครั้งนี้ จะนำเงินไปใช้ลงทุนโครงการโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ในจ.ชลบุรี และโครงการไบโอคอมเพล็กซ์เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ในจ.นครสวรรค์
ทั้งนี้ GGC มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 9,866.67 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 740.00 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 246.67 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้น IPO แบ่งเป็น ผู้ลงทุนสถาบัน 123.33 ล้านหุ้น และ บุคคลทั่วไป 123.33 ล้านหุ้น (ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน) ในราคาหุ้นละ 11.20 บาท มีมูลค่าระดมทุนราว 2,762.67 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน) และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,050.67 ล้านบาท โดยมี บล.ฟินันซ่า และบล.ภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
GGC เป็นบริษัทย่อยของบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) โดยบริษัทประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์ คือ เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้หลายประเภท
บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ราคา IPO คิดเป็น P/E เท่ากับ 11.91 เท่าคำนวณจาก EPS ที่เท่ากับ 0.94 บาทต่อหุ้นเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 หารด้วยจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่รวมหุ้นจากการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน