หุ้น S ลดลง 0.42 บาท มาที่ 4.22 บาท หรือลดลง 9.05% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 294.61 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.41 น. ราคาหุ้นเปิดตลาดที่ 4.58 บาท และเป็นระดับราคาสูงสุดด้วย ขณะที่ราคาหุ้นปรับลงทำระดับต่ำสุดที่ 4.18 บาท
บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) แจ้งว่าบริษัทกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 400 ล้านหุ้น ที่จะเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ราคาหุ้นละ 4.16 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1.66 พันล้านบาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 17 ก.ค.นี้ ขณะที่จะแจ้งจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อไป เมื่อผู้แทนจัดจำหน่าย (Placing Agent) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวแก่บริษัทแล้ว
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ (12 ก.ค.) บริษัทได้เข้าทำ Subscription Agreement กับ Credit Suisse (Singapore) Limited และธนาคารกรุงไทย (KTB) เพื่อเสนอขายและกำหนดอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีชื่อเฉพาะว่า "USD 180,000,000 2.00 percent Standby Letter of Credit Backed Convertible Bonds due 2022" (หุ้นกู้ฯ) โดยมีวันออกหุ้นกู้ในวันที่ หรือประมาณวันที่ 20 ก.ค.60 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนแก่ผู้ลงทุนนอกประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้ฯในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ต่อไป
โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักของหุ้นกู้ฯ ได้แก่ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมูลค่าเสนอขาย 180 ล้านเหรียญสหรัฐ มี Standby Letter of Credit ที่อัตราร้อยละ 2.00 เป็นประกัน และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัท ซึ่งสามารถจดทะเบียนผู้ลงทุนต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นได้ หรือเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDRs) (สำหรับในกรณีเฉพาะ) โดยเสนอขายและจำหน่ายแก่ผู้ลงทุนนอกประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้มีอายุ 5 ปี ครบกำหนดวันที่ 20 ก.ค.65 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี และมีราคาแปลงสภาพเบื้องต้น 4.99 บาท/หุ้น
อนึ่ง หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ PP และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เป็นส่วนหนี่งตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1.02 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่ 8.19 พันล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 2.04 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกิน 500 ล้านหุ้น
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1.49 พันล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือไม่เกิน 50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3