บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลของบริษัท (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของงบริษัท คริ้งที่ 2/2562 มูลค่า 5,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด
ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นมูลค่าเสนอขาย 1,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เป็นมูลค่าเสนอขาย 3,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีผู้จัดการการจัดจำหน่าย คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.ภัทร ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายคือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทว และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.62
ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น้กู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคม เป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท และเพื่อใช้รองรับการขยายกิจการ จำสวนรวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท