ETP ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 5.5% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 25-28 ส.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 7, 2020 14:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ (ETP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 500 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนใหญ่ วันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 โดยมีบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ EP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (75%) เป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งตกลงผูกพันโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่เพิกถอนที่จะค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ (หนี้ที่ค้ำประกัน) ผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชำระเงินตามจำนวนเงินที่ผู้ค้ำประกันถูกเรียกให้ชำระ โดยจำนวนสูงสุดที่บริษัทจะต้องรับผิดชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้จะเป็นจำนวนไม่เกิน 1,665 ล้านบาท และไม่รับผิดชำระดอกเบี้ยหรือจำนวนเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ETP มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ EPCO209A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 19 กันยายน 2563 จำนวน 491.70 ล้านบาท และใช้ชำระคืนหุ้นกู้ EPCO9A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 23 กันยายน 2563 จำนวน 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 991.70 ล้านบาท ส่วนที่เหลือบริษัทจะนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ที่มีกำลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ