บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท มี 2 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.64
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 1,700 ล้านบาท อายุ 2 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 2,700 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 67 อัตราดอกเบี้ยงคงที่ 5.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ บล.เอเซีย พลัส บล.เคทีบีเอสที บล.อาร์เอชบี บล.เอเอสแอล บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "BBB-" แนวโน้ม "คงที่ เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระหุ้นกู้ ITD216A ทั้งจำนวนที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 มิ.ย.64 จำนวน 3,500 ล้านบาท และส่วนที่เหลือไม่เกิน 500 ล้านบาทจะนำไปชำระเงินกู้กับสถาบันการเงิน ภายในเดือน มิ.ย.64