บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เสนอขายเฉพาะแก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 8-9 พ.ย.64 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้แก่
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 4,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.27 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อครบปีที่ 3 ของอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อครบปีที่ 3 และปีที่ 6 ของอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้งส์ จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ "A+" แนวโน้ม "บวก (Positive)" เมื่อวันที่ 4 พ.ย.64