บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบมจ.ซีเค เพาเวอร์ (CKP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขาย GREEN DEBENTURES ของบริษัท ครั้งที่ 1/2022 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50%
ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75%
ชุดที่ 3 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00%
บริษัทจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 22 และ 25-26 ก.ค. 65 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.กรุงไทย เอ็กซสปริง
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ BBB+ แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 7 ก.ค.65
บริษัทจะนำเงินไปใช้คืนหนี้หรือรีไฟแนนซ์ จำนวน 10,000 ล้านบาทภายในเดือนส.ค.65