กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--ปตท.
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่า 20,000 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2555 นี้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. ในการจองซื้อก่อน ตามโครงการ PTT Debenture Loyalty Program ซึ่งจะเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 อายุประมาณ 3 ปี 9 เดือน และ ชุดที่ 2 อายุประมาณ 6 ปี 10 เดือน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 7 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ธนชาต
ทั้งนี้ แบ่งการเสนอขายเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกเสนอขายวันที่ 12-13 มกราคม 2555 เสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 โดยให้สิทธิ 1 ต่อ 1 ช่วงที่ 2 เสนอขายวันที่ 17-18 มกราคม 2555 เป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2 ต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งถือหุ้นกู้ของ บมจ. ปตท. ทุกชุดที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงชุดที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 และ ในการเสนอขายช่วงที่ 3 นั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายใหม่ได้มีโอกาสได้ลงทุนในหุ้นกู้ของ ปตท. ทางบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 ต่อผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ทั้งที่เป็นและไม่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ ปตท.ในปัจจุบัน โดยเปิดให้จองวันที่ 19-20 มกราคม 2555 และจะมีการจัดสรรโดยการสุ่มคัดเลือก (Random) ด้วยระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETTRADE) ในวันที่ 23 มกราคม 2555 ซึ่งผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องชำระเงินในวันที่ 24-25 มกราคม 2555 การจัดสรรด้วยวิธีการ Random นี้เป็นวิธีการที่ให้ผู้สนใจลงทุนทุกรายมีโอกาสได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดสรรหุ้นกู้ด้วยวิธีนี้ และเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งที่สำคัญของตลาดตราสารหนี้ของไทย
นายเทวินทร์ กล่าวว่า ปตท. ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จัดหา และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยผ่านบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และยังเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทปิโตรเคมีและโรงกลั่นชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้ ปตท. มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง มีคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างดี ปัจจุบัน ปตท. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย) ที่ระดับ AAA และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่นี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สาขาของธนาคารที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือที่ Call Center ของ ธ.กรุงเทพ (โทร. 1333) ธ.กรุงไทย (โทร. 1551) ธ.กรุงศรีอยุธยา (โทร. 1572) ธ.กสิกรไทย (โทร. 02-888-8888) ธ.ทหารไทย (โทร. 1558) ธ.ไทยพาณิชย์ (โทร. 02-777-7777) ธ.ธนชาต (โทร. 1770)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2537-2159 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โทรสาร 0-2537-2171