ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 12 / 2538 เรื่อง การยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารปห่งหนี้ ———————————————————— เพื่อประโยชน์ในการกำกับ และตรวจสอบฐานะและการดำเนินงาน จากการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 1 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดเวลาในการ ยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ในประกาศนี้และในแบบที่กำหนดตามประกาศนี้ "สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์" หมายความว่า สถาบันการเงินที่ ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 "สถาบันการเงิน" หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ของสถาบันการเงิน "ตราสารแห่งหนี้ของภาครัฐ" หมายความว่า ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 2 ให้สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ จัดทำรายงานการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่ง หนี้ ตามแบบ สง. 5และรายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ตามแบบ สง.6 ที่ แนบท้ายประกาศนี้เป็นรายเดือนโดยให้ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันสุดท้าย ของเดือนที่มีการค้า หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้ จัดทำรายงานการจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนี้ ของภาครัฐ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตามแบบ 63-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มี การจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนี้ของภาครัฐ ในกรณี ที่การจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนี้ของภาครัฐตามวรรคหนึ่ง มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หลายราย ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดการ การรับประกันการจำหน่าย และจัดจำหน่าย (lead underwriter) เป็นผู้จัดทำและยื่นรายงานตามวรรคหนึ่ง ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2538 (นายเอกกมล คีรีวัฒน์) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบบ 81-4 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.12/25381. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ชื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ______(บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์)_____________ ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ______________________________________________________ ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย __________________________________________________ อายุหลักทรัพย์ (ถ้ามี) _________________วางเงินหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต (ถ้ามี)_________ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) _________________ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน (ถ้ามี)________ จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย __________________ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ______________ อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน (ถ้ามี) ___________ สิทธิในการซื้อหุ้น (ถ้ามี) _____________ จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี) ________________ ราคาแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ (ถ้ามี) ____________________________________________ ระยะเวลาแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ (ถ้ามี) ________________________________________ วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ________________ วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _________ ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ ______________ ถึงวันที่ _____2. ผลการขายหลักทรัพย์ 2.1 สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ รวม จำนวนราย _______ ______ _______________ ___ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะซื้อ _______ ______ _______________ ___ ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่ เสนอขายทั้งหมด _______ ______ _______________ ___ 2.2 ผลการจัดสรรหลักทรัพย์ กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ รวม จำนวนราย _______ ______ _______________ ___ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรร _______ ______ _______________ ___ ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่ เสนอขายทั้งหมด _______ ______ _______________ ___3. รายชื่อผู้มีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสำหรับการเสนอขายครั้งนี้ 3.1 กรรมการ ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรคิด สิทธิที่จะซื้อ ได้รับจัดสรร เป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ ที่เสนอขายทั้งหมด 1. _________ ________ _______ ________________________ 2. _________ ________ _______ ________________________ : _________ ________ _______ ________________________ รวม ________ _______ ________________________ 3.2 พนักงานที่มีสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรคิด สิทธิที่จะซื้อ ได้รับสรร เป็นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ ที่เสนอขายทั้งหมด 1. _________ ______ ________ _______ _______________________ 2. _________ ______ ________ _______ _______________________ : _________ ______ ________ _______ _______________________ รวม ________ _______ _______________________4. การจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อ ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนหลักทรัพย์ ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ ที่ออกหลักทรัพย์ ที่ได้รับจัดสรร ที่เสนอขายทั้งหมด 1. _________ _______________ ____________ _____________________ 2. _________ _______________ ____________ _____________________ : _________ _______________ ____________ _____________________ รวม ____________ _____________________5. ผลการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน (กรณีที่การเสนอขายหลักทรัพย์กระทำอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการ) 5.1 กรรมการ ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนหลักทรัพย์สะสมที่ได้รับ ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ การจัดสรรตั้งแต่เริ่มต้น ที่เสนอขายทั้งหมด โครงการจนถึงปัจจุบัน 1. _________ _____________________ _____________________ 2. _________ _____________________ _____________________ : _________ _____________________ _____________________ รวม _____________________ _____________________ 5.2 พนักงาน (เฉพาะรายที่มีจำนวนหลักทรัพย์สะสมเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ เสนอขายทั้งหมดของโครงการ) ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง จำนวนหลักทรัพย์สะสมที่ได้รับ ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ การจัดสรรตั้งแต่เริ่มต้น ที่เสนอขายทั้งหมด โครงการจนถึงปัจจุบัน 1. _________ ______ ___________________ _____________________ 2. _________ ______ ___________________ _____________________ : _________ ______ ___________________ _____________________ รวม ______ ___________________ _____________________ หมายเหตุ ข้อมูลใน 5. ให้ระบุเฉพาะรายชื่อกรรมการหรือพนักงานตาม 3. ที่ได้รับการ จัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้6. ผลการจัดจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลำดับที่ ชื่อผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/ จำนวนหลักทรัพย์ จำนวนหลักทรัพย์ จำนวนหลักทรัพย์ ผู้สนับสนุนการจัดจำหน่าย ที่รับจัดจำหน่าย ที่ซื้อไว้เอง ที่ซื้อไว้เองคิดเป็น ร้อยละของจำนวน หลักทรัพย์ที่เสนอ ขายทั้งหมด 1. __________________ ____________ ____________ _____________ 2. __________________ ____________ ____________ _____________ : __________________ ____________ ____________ _____________ รวม ____________ ____________ _____________ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ( ) ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) แบบ 81-5 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่ง ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/25381. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อ รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ชื่อบริษัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ____________________________ หุ้นที่ออกใหม่ เป็นหุ้นเพื่อรองรับหลักทรัพย์ประเภท __(ให้ระบุว่าเป็นหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้__ ______แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น)__________________________________ อายุ _____________ วงเงินที่ได้รับอนุญาตให้ออก (ถ้ามี) ___(ถ้าหลักทรัพย์ที่ออกเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ)_____________ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) ___________ ประเภทและมูลค่าของหลักทรัพย์ประกัน (ถ้ามี) ________ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย ________________________ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ______________________________________________________ อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน (ถ้ามี) ____________ สิทธิในการซื้อหุ้น (ถ้ามี) ____________ จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ _____________________________ ราคาแปลงสภาพ/ที่จะซื้อหุ้นตามสิทธิ ___________ ระยะเวลาแปลงสภาพ/การใช้สิทธิ _______ วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และ ร่างหนังสือชี้ชวน ___________________________________________________________ วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และ ร่าง หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ _____________________________________________________ ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นระหว่างวันที่ ________________________________ ถึงวันที่ _________________________________ ระยะเวลาการแปลงสภาพ/การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำหรับการรายงานครั้งนี้ __________________ การปรับสิทธิแปลงสภาพ/สิทธิที่จะซื้อหุ้น (ถ้ามี) _____________________________________ ราคาแปลงสภาพ/ที่จะซื้อหุ้นตามสิทธิสำหรับการรายงานครั้งนี้ ___________________________2. การใช้สิทธิและการจัดสรร 2.1 การใช้สิทธิ กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ รวม จำนวนราย _______ ______ _______________ ___ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ _______ ______ _______________ ___ จำนวนหุ้นที่ต้องจัดสรรเพื่อรองรับ การขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ _______ ______ _______________ ___ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ต้องจัดสรร เพื่อรองรับการแปลงสภาพ /ใช้สิทธิ _______ ______ _______________ ___ 2.2 การจัดสรร กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ รวม จำนวนราย _______ ______ _______________ ___ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ที่สามารถจัดสรรหุ้นรองรับ การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิได้ _______ ______ _______________ ___ จำนวนหุ้นที่สามารถจัดสรรเพื่อ รองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ_______ ______ _______________ ___ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่สามารถ จัดสรรเพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้สิทธิ _______ ______ _______________ ___3. รายละเอียดเพิ่มเติม 3.1 เหตุผลที่จำนวนรายที่ใช้สิทธิไม่เท่ากับจำนวนรายที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) 3.2 เหตุผลที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิไม่ เท่ากับจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นที่สามารถจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 3.3 เหตุผลที่จำนวนหุ้นที่ต้องจัดสรร เพื่อรองรับการขอแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิไม่เท่ากับจำนวนหุ้นที่ สามารถจัดสรร เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 3.4 ยอดสะสมของจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ จนถึงการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้ 3.5 ยอดสะสมของจำนวนหุ้นที่ได้จัดสรรให้จนถึงการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้ 3.6 ยอดคงเหลือของจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ที่ยังไม่ได้ขอแปลง สภาพ/ใช้สิทธิหลังจากการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้ 3.7 ยอดคงเหลือของจำนวนหุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิหลังจากการขอแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิครั้งนี้ ข้าพเจ้าของรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ ลงลายมือชื่อ _______________ ผู้รายงานผลการใช้สิทธิ ( ) ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)